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Offres formationParisChargé de clientèle en banqueConseiller(ère) en patrimoine financier

conseiller(ère) en patrimoine financier (h/f)

  • Référence : 7928070
  • Publiée le : 09/01/2018
  • Lieu : Paris (75)
  • Annonceur : GRETA METEHOR
  • Type de formation : Alternance
  • Salaire : n.c

Objectif de la formation :

- Obtenir la certification Conseiller en patrimoine financier incluant la validation de l'Examen Certifié AMF
- Acquérir les compétences en droit, finance, fiscalité et gestion de la relation client pour développer et fidéliser un portefeuille de clien

Admission :

Dans le cadre de l'alternance en partenariat avec BNP PARIBAS :
- Etre titulaire d'un diplôme Bac +4/5 minimum non issu de filières banque/finance/ économie/ gestion / administration d'entreprise ou école de commerce.
- Avoir au moins 2 années d'expérience professionnelle hors secteur banque/assurance
- dont au minimum 2 mois d'expérience commerciale en lien direct avec des clients externes

- Avoir une forte motivation pour l'activité commerciale, la relation et le service aux clients

Programme :

La formation comporte les enseignements suivants :
- Droit (régimes matrimoniaux, successions, donations)
- Économie et finance (maths. financières, marchés et actifs mobiliers et immobiliers)
- Produits de l'intermédiation bancaire et de l'assurance
- Fiscalité

- Droits sociaux

- Relation clientèle, conseil, commercialisation

- Cas pratiques d'approfondissement
- Préparation à l'examen certifié AMF

conseiller(ère) en patrimoine financier (h/f)