Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - PHI-RH

Le cabinet PHI-RH, expert du recrutement, recherche pour l'un de ses clients, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, sur Boulazac (24).

ÉLÉMENTS CLÉS DU POSTE :
- Lieu : Boulazac (24).
- Contrat : CDI.
- Rémunération fixe : entre 29 000 et 30 000 € brut annuel.
- Accord d'Intéressement
- Télétravail 1 jour/semaine possible

VOS MISSIONS EN TANT QUE CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE :
- Suivi, développement et fidélisation d'un portefeuille existant,
- Gestion des demandes entrantes du cabinet sur le sujet de l'épargne,
- Préparation de documents de conformité,
- Préparation de synthèses patrimoniales.