Conseiller en Gestion de Patrimoine - Cabinet H/F - Talents Croisés
- Lyon - 69
- CDI
- Talents Croisés
Les missions du poste
Nous recherchons pour notre client, Cabinet en Gestion de Patrimoine présent nationalement, et présent partout en France, un Conseiller en Gestion de Patrimoine sur Paris.
Les plus de notre client :
- Intéressement/Participation
- Fixe Intéressant + Variable
- Voiture de Fonction
- TR : 13€
- 20 RTT (selon les années)Rattaché au Directeur de Région, vous prenez une charge un portefeuille de partenaires à développer et vous devez conseiller vos clients dans la gestion de leur patrimoine.
À ce titre, vos missions sont les suivantes :
- Intervenir, pour conseiller vos clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé,
- Évaluer leurs besoins et répondre à leurs objectifs, lors d'entretiens;
- Organiser et d'animer des réunions sur des thèmes techniques chez vos partenaires.
Le profil recherché
De formation supérieure de type Bac +5, vous justifiez d'au moins 5 années d'expérience en tant que conseiller patrimonial ou conseiller privé au sein d'une structure bancaire/Banque Privée/CGP.
Vos qualités sont la clé de votre réussite :
- Tempérament commercial
- Qualités relationnelles et d'écoute
- Rapidité d'adaptation
- Discrétion
- Force de conviction
- Sens de l'organisation
- Esprit d'analyse