Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Talents Croisés
- Clermont-Ferrand - 63
- CDI
- Talents Croisés
Les missions du poste
Nous recherchons pour notre client, Cabinet en Gestion de Patrimoine Indépendant (sans fond derrière), et présent partout en France, un Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Les plus de notre client :
- Intéressement/Participation
- Fixe Intéressant + Variable
- Tickets Restaurant
- Télétravail : 2 Jours/semaine
- Véhicule de Fonction
Rémunération comprise entre 35K€ et 50K€.Rattaché au Directeur de bureau, vous suivez un portefeuille de partenaires à conseiller et développer.
Pour vous aider, vous bénéficiez du soutien d'une équipe Back/Middle Office, ainsi que d'Ingénieurs Patrimoniaux.
À ce titre, vos missions sont les suivantes :
- Effectuer une analyse globale du patrimoine privé
- Évaluer leurs besoins et répondre à leurs objectifs
- Développer votre portefeuille de clients
- Proposition de solutions Patrimoniales et Financières
Le profil recherché
De formation supérieure de type Bac +5, vous justifiez d'au moins 3 années d'expérience en tant que conseiller patrimonial ou conseiller privé au sein d'une structure bancaire/Banque Privée/CGP.
Vos qualités sont la clé de votre réussite :
- Tempérament commercial
- Qualités relationnelles et d'écoute
- Rapidité d'adaptation
- Discrétion
- Force de conviction
- Sens de l'organisation
- Esprit d'analyse