Alternant Bac+5 Conseiller Clientèle en Gestion de Patrimoine H/F - Ecofac Business School Caen
- Caen - 14
- Alternance
- Ecofac Business School Caen
Les missions du poste
Alternance à pourvoir à Caen pour la rentrée 2025 - Master Gestion de Patrimoine.
Ecofac Business School, école de commerce à Caen, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires, un Conseiller Clientèle en Gestion de Patrimoine F/H.
Les missions :
- Accueil physique et téléphonique.
- Renseignements divers : éditions relevés, accompagnement dans les opérations courantes effectuées sur les DAB.
- Opérations commerciales de phoning sous la tutelle de votre directeur pour proposer des produits : assurances, cartes bleues etc.
- Conseil auprès de la clientèle patrimoniale.
- Analyser la situation civile et économique du client.
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.
- Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers).
- Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels : non-conformité réglementaire, des procédures internes notamment.
- Effectuer des points d'étape périodiques (lettres de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux), suivre leur pertinence.
- Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.
- S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière.
Le profil recherché
Vos qualités :
- Sens de l'écoute.
- Excellente relation client.
- Organisé, structuré, rigoureux.
- Empathique.
- Réactivité.
- Bonne pédagogie.
Pourquoi rejoindre notre campus ?
- Formation rémunérée en alternance sans frais.
- Équipe passionnée et accompagnement personnalisé.