Alternant - Conseiller Développement Patrimonial & Relation Client H/F - Ecofac Business School Rennes
- Cesson-Sévigné - 35
- Alternance
- Ecofac Business School Rennes
Les missions du poste
Ecofac Business School, école de commerce et de management à Rennes propose des formations en BTS, Bachelor et Mastère en alternance.
Vous recherchez une alternance pour préparer un Mastère Expert en Gestion de Patrimoine.
Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée dans la gestion de patrimoine, un(e) Conseiller(e) Développement Patrimonial & Relation Client F/H.
Les missions :
Accompagnement & Conseil Client
- Développer une relation privilégiée avec les clients du portefeuille en rendez-vous physique (agence ou domicile) et à distance.
- Comprendre leurs besoins et leur situation financière afin de leur proposer des solutions adaptées.
- Réaliser des études patrimoniales personnalisées en tenant compte de leurs objectifs (épargne, retraite, succession, investissement immobilier, fiscalité...).
Proposition de Solutions Financières
- Conseiller et proposer une gamme de solutions patrimoniales diversifiées : produits d'épargne et d'investissement (assurance-vie, SCPI, PEA, etc.), produits de prévoyance et d'assurance et solutions d'optimisation fiscale et de préparation à la retraite.
- Expliquer aux clients les avantages et les spécificités de chaque produit en fonction de leur profil.
Développement & Fidélisation du Portefeuille Clients
- Participer au développement et à la fidélisation d'une clientèle de particuliers et professionnels.
- Identifier de nouvelles opportunités commerciales et participer aux actions de prospection.
- Contribuer à l'animation d'événements et d'ateliers thématiques sur la gestion de patrimoine.
Suivi & Veille Patrimoniale
- Assurer un suivi régulier des clients et ajuster les stratégies patrimoniales en fonction de l'évolution de leur situation.
- Effectuer une veille économique et réglementaire sur le secteur financier et patrimonial.
Pourquoi nous rejoindre ?
- Intégrez un centre de formation à taille humaine où l'épanouissement de nos étudiants est primordial
- Profitez d'un réseau de plus de 2500 entreprises partenaires
- Apprenez aux côtés de formateurs professionnels experts dans leur domaine d'intervention
- Bénéficiez d'une formation en alternance rémunérée (aucun frais de formation ne sera à votre charge)
Le profil recherché
Votre profil
Vous êtes titulaire ou vous préparez un niveau Bac +3 ?
Vous cherchez une alternance pour 24 mois ?
Vous êtes souriant ?
Vous êtes dynamique et motivé ?
Vous êtes une personne investie avec un bon relationnel ?
Et surtout vous cherchez une expérience enrichissante humainement et professionnellement.
Alors n'attendez plus pour candidater !
Rencontrons-nous et construisons ensemble votre projet professionnel.
Chez ECOFAC nous croyons que le potentiel vient de la confiance, pas l'inverse.