Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine H/F - Fcf Argos - Estm Pigier

CFA et Organisme de formation spécialisés dans les métiers du tertiaire : médical, administratif, communication, assurance, banque, immobilier, RH, marketing, digital, vente et commerce.Nos écoles ESTM PIGIER recrutent pour le compte de leur client un(e) Apprenti(e) Gestion de patrimoine) en alternance dans le cadre de la préparation d'un Bac +5 Expert conseil en gestion du patrimoine à la rentrée 2025

Notre client, un cabinet d'expertise comptable regroupant une équipe de collaborateurs qui assurent depuis 2002 un accompagnement personnalisé auprès de leurs clients.
Vous êtes curieux, à l'aise avec les nouvelles technologies et souhaitez intégrer une structure qui allie innovation et tradition dans le domaine de l'expertise comptable ? Postulez dès maintenant !

Vos missions :
- Collaborer avec les experts-comptables pour accompagner les clients dans la structuration de leur patrimoine et la protection sociale.
- Élaborer des stratégies personnalisées via des audits de contrats (prévoyance, retraite, transmission).
- Proposer des solutions adaptées (assurance-vie, PER, prévoyance, mutuelle).

Votre profil :
- Vous êtes autonome dans l'organisation de votre travail.
- Vous possédez de bonnes capacités d'écoute et rédactionnelles.
- Vous faites preuve de proactivité dans vos missions.
- Vous appréciez le travail en équipe et contribuez à une bonne dynamique collective.
- Vous avez un excellent sens du relationnel avec les clients et collègues.

Informations complémentaires :
Rythme d'alternance selon les modalités de votre formation : 1 semaine de formation par mois

Intéressé(e) ? Postulez dès maintenant !

Experience : Débutant accepté

Compétences : Développer et fidéliser la relation client, Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs, Gérer un portefeuille boursier, Organiser et développer son réseau professionnel, Respecter la confidentialité des informations

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Formation continue d'adultes

Liste des qualités professionnelles :
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Prendre des initiatives et être force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.