Conseil en Gestion de Patrimoine H/F

Stratèges du patrimoine, notre métier est d'assister, conseiller et guider nos clients qui souhaitent évaluer l'organisation de leur patrimoine et/ou trouver des solutions à leurs besoins spécifiques. Nous intervenons dans le cadre de consultations ponctuelles ou d'un accompagnement dans la durée.

Notre approche en matière d'ingénierie patrimoniale est toujours transversale : nous travaillons en collaboration avec les conseils de nos clients

A partir d'une analyse préalable, nous les aidons à trouver les solutions les mieux adaptées à leur situation et à leurs objectifs sur les plans juridiques, fiscaux, successoraux, économiques et financiers.

Notre valeur ajoutée repose également sur notre capacité à assurer le suivi des solutions que nous avons retenues. Au-delà des évolutions législatives et réglementaires, les changements dans la composition de la famille et du patrimoine nécessitent de réévaluer régulièrement, et éventuellement de modifier les schémas réalisés. Pour éviter de les subir, ces évolutions peuvent même être anticipées et préparées : nous aidons nos clients à le faire.

Ne dépendant d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance, nous avons la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.

La transparence est une condition de la confiance accordée : nos interventions sont rémunérées sous la forme d'honoraires ou par une rémunération liée aux investissements dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par nos clients.- Sur le plan commercial et technique :
- Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux existants et développer de nouvelles relations
d'affaires.
- Être force de proposition pour élaborer des stratégies de gestion financière pour les clients.
- Comprendre les besoins financiers et les objectifs à long terme des clients pour proposer des
solutions de gestion de patrimoine personnalisées.
- Effectuer des analyses financières approfondies et des évaluations des risques pour élaborer
des stratégies de placement adaptées aux besoins individuels des clients.
- Fournir des conseils et des recommandations sur les placements, la planification successorale,
la fiscalité, la retraite et d'autres aspects de la gestion de patrimoine.
- Maintenir une connaissance approfondie des tendances du marché financier, des produits
d'investissement et des réglementations en vigueur.
- Création de produits structurés sur mesure.
- Sur le plan de la réglementation :
- Création et suivi du règlementaire des opérations clients et du back office
- Définit et vérifie avec l'équipe que le cabinet soit à jour des obligations réglementaires.
- Participe aux réflexions et à la mise en place des nouveaux outils de compliance (sélections
des compagnies, des contrats et des fonds à l'intérieur des contrats).

- Master 2 Gestion de patrimoine ou Finance de marchés
- Au moins 3 ans d'expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine, avec une expérience
démontrée dans le conseil auprès de clients fortunés.
- Connaissance des produits et des stratégies de placement, ainsi que des réglementations
financières en vigueur.
- Compétences avancées en analyse financière, en évaluation des risques et en planification
fiscale.
développer des relations de confiance avec les clients.
- Rigueur, organisation et mémoire aiguisée sont essentielles.
- Maîtrise du droit de la famille, ingénierie Patrimoniale, fiscalité des particuliers et des
sociétés.
- Connaissances très approfondies des différents types de placements financiers : ETF, OPCVM,
actions, obligations, devises, produits structurés...
- Savoir travailler en autonomie complète.
- Potentiel commercial avec la capacité de gérer de multiples tâches et de respecter les délais.
- Fortes compétences en communication et en relations interpersonnelles, avec la capacité de
développer des relations de confiance avec les clients.
- Maîtrise des formalités règlementaires au quotidien et des mises à jour pour toutes les
opérations : souscription des contrats, arbitrages, versements règlementaires, suivis annuels