Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F - Capfinances 59

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion professionnelle, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Participez à notre réunion de présentation le jeudi 5 juin matin à l'agence France Travail de Croix.

Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller/e en gestion de patrimoine indépendant.
Vous bénéficierez d'un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaître la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de :
- Préparation retraite
- Succession
- Protection de la famille
- Fiscalité
- Enrichissement personnel
- Investissement immobilier

Le métier au quotidien :
- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
- Analyser les besoins des clients
- Dresser un bilan patrimonial
- Préconiser des solutions adaptées
- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
- Développer votre réseau de prescripteurs
- Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs.

Ce que nous vous offrons :
- Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
- Une formation continue à disposition
- Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
- Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
- Un accompagnement terrain très solide
- Une aventure entrepreneuriale palpitante
- Des outils digitaux innovants à disposition.

Méthode de rémunération :
Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client.
Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre.

Experience : Débutant accepté

Compétences : Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs, Gérer un portefeuille boursier, Développer et fidéliser la relation client, Respecter la confidentialité des informations, Organiser et développer son réseau professionnel

Langues : Français exigé

Permis : B - Véhicule léger exigé

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances