Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior H/F - Asteria Patrimoine

LE DÉPARTEMENT PATRIMONIAL

Ce département accompagne particuliers et professionnels dans l'atteinte de leurs objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme : optimisation fiscale, préparation de la retraite, transmission du patrimoine, protection du conjoint, etc. Il propose des solutions adaptées aux besoins et capacités d'investissement de chaque client, en combinant placements financiers, investissements immobiliers et conseils juridiques et fiscaux. L'objectif est de tisser une relation de confiance durable et de fournir un service d'excellence dans un cadre indépendant et agile.

VOS MISSIONS

Dans le cadre de son développement, le cabinet recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Junior, capable de développer et fidéliser une clientèle haut de gamme. Après une formation complète de plusieurs mois, vous deviendrez l'interlocuteur privilégié des clients et aurez pour principales responsabilités :

- Construire et gérer un portefeuille de clients haut de gamme en toute autonomie.
- Définir et structurer la stratégie patrimoniale de vos clients en fonction de leurs objectifs (retraite, fiscalité, transmission.).
- Proposer des solutions personnalisées en fonction des évolutions législatives et fiscales (investissements financiers et immobiliers, assurance vie, dispositifs de défiscalisation.).
- Effectuer une veille sur les évolutions du marché pour anticiper les besoins des clients.
- Travailler en synergie avec des partenaires spécialisés (avocats, notaires, experts-comptables, banques privées).
- Assurer un suivi régulier et établir une relation de confiance avec les clients.
- Collaborer avec les autres départements (assurance IARD, assurance de personnes) pour enrichir l'offre et répondre à l'ensemble des besoins patrimoniaux des clients.

VOTRE PROFIL

Ce poste s'adresse à une personne autonome, dotée d'un excellent sens relationnel et commercial, avec une appétence pour l'informatique et l'analyse patrimoniale.

Vous êtes idéalement :

Titulaire d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine, avec une première expérience et un bon relationnel,
Diplômé(e) d'un Bac +2/3 avec une expérience significative en gestion patrimoniale, immobilier, courtage de crédit, banque ou en assurance de personne, et vous souhaitez approfondir votre expertise,
OU
Diplômé(e) d'un Bac +2/3 avec une solide expérience commerciale auprès d'une clientèle haut de gamme et une réelle curiosité pour la gestion patrimoniale.

POURQUOI REJOINDRE CETTE STRUCTURE ?

- Une structure agile et dynamique favorisant une évolution rapide.
- Un accompagnement personnalisé pour développer compétences et réseau.
- Une rémunération attractive et évolutive en fonction des performances.
- Un environnement de travail stimulant avec une clientèle prestigieuse.
- Flexibilité et possibilité de télétravail partiel.
- Avantages :

-Ordinateur portable fourni
-Mutuelle et prévoyance groupe
-Épargne salariale et accord d'intéressement

COMMENT POSTULER ?

Envoyez votre CV et lettre de motivation en précisant en objet "Candidature CGP Junior".
Rejoignez nous et participez à une aventure ambitieuse dans le conseil en gestion de patrimoine de prestige !

Experience : 1 An(s)

Compétences : Développer et fidéliser la relation client, Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs, Gérer un portefeuille boursier, Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs, Organiser et développer son réseau professionnel, Participer aux revues de portefeuilles de l'agence pour détecter de futurs clients, Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers), Respecter la confidentialité des informations, Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

Liste des qualités professionnelles :
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Faire preuve de curiosité : Capacité à aller chercher au-delà de ce qui est donné à voir, à s'ouvrir sur la nouveauté et à investiguer pour comprendre et agir de façon appropriée.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.