Gestionnaire Back-Office Patrimonial H/F

Notre client est un groupement de cabinets de gestion de patrimoine dont le siège est à Méry. Le groupe gère environ 2,3 millliards d'encours sous gestion. Cabinet qualitatif, rigoureux, précis et sophistiqué, il accorde une importance capitale au service client sur-mesure. La satisfaction client est la priorité de chaque collaborateur. Le cabinet travaille en architecture ouverte et dispense des conseils sur les trois volets, juridiques, fiscaux et financiers avec une appétence particulière sur le financier.

Groupe bienveillant et ambitieux.Rattaché(e) à la direction, vous travaillerez directement au siège du groupe. Vouscollaborerez en direct avec les CGP et un grand nombre d'interlocuteurs tels que les clients patrimoniaux et les partenaires. En tant que Gestionnaire Back-Office, vous serez en charge des missions suivantes :

Gestion de l'accueil physique et téléphonique du siège : réception, réponse aux questions par téléphone et e-mail.

Gestion administrative et suivi des dossiers clients : ouverture, mise à jour, modifications et archivage des dossiers.

Traitement des opérations financières : arbitrages, rachats et suivi des investissements.

Relations avec les partenaires : assureurs, sociétés de gestion et banques.

Contrôle de conformité et respect des réglementations : vérification des documents et conformité des opérations.

Support aux conseillers en gestion de patrimoine : préparation des rendez-vous et mise en forme des reportings.

Amélioration des processus internes : participation à l'optimisation des outils et méthodes de travail.

Formation Bac +2/+3 en gestion, finance, assurance ou équivalent.

Expérience impérative dans un poste similaire, idéalement en cabinet de gestion de patrimoine ou en assurance.

Maîtrise des outils bureautiques et des logiciels de gestion patrimoniale : O2S et big Expert mais aussi Word, Excel et Outlook.

Sens du service client, rigueur et discrétion.

Esprit d'équipe et capacité à gérer plusieurs tâches simultanément.