Ingénieur Patrimonial en Alternance H/F - Colbert Assurances

Colbert Groupe recrute un ingénieur patrimonial H/F en alternance pour venir renforcer Colbert Family Office.

Créée fin 2023, Colbert Family Office est l'entité de Colbert groupe dédiée à l'accompagnement en services de family office des groupes familiaux du grand Ouest. Ce multi family office accompagne ses clients dans la gouvernance familiale et d'entreprise, la gestion de leur patrimoine, le suivi de leurs avoirs mobiliers et immobiliers, la supervision de l'ensemble de leurs avoirs financiers, ainsi que leurs projets philanthropiques.

VOS MISSIONS :

En étroite collaboration avec notre ingénieur Patrimonial, vous participerez activement à la gestion et à la restitution des audits patrimoniaux. À ce titre, vos principales missions seront les suivantes :
- Élaboration des lettres de mission d'audit patrimonial en binôme avec l'ingénieur patrimonial.
- Rédaction des audits patrimoniaux et des rapports de mission de conseil sous la supervision de l'ingénieur patrimonial.
- Recherches juridiques et fiscales pour les besoins des dossiers.
- Collecte des éléments et documentation nécessaires aux dossiers en relation directe avec les clients.
- Veille juridique et fiscale
Vous aurez pour clients des dirigeants de PME/ETI.

VOS QUALIFICATIONS & COMPÉTENCES :

Vous préparez un Mastère Conseiller Patrimonial du Dirigeant. Vous avez une première expérience concluante ou stage significatif en cabinet de gestion de Patrimoine, banque ou notariat.
Ces compétences et qualités sont les vôtres :
- Très bonnes qualités rédactionnelles
- Bon usage des outils de bureautique (Word, PowerPoint, Excel)
- Rigueur, esprit d'analyse et goût de la recherche

LE POSTE :

- Contrat d'apprentissage
- Durée : 1 à 2 ans
- Avantages : épargne salariale, retraite art 83, prise en charge de l'abonnement de transports en commun à 75%, forfait mobilité durable, carte restaurant, carte cadeaux, etc.

Bienveillance, confiance et respect sont les valeurs qui guident Colbert groupe tant dans les relations avec ses clients qu'avec ses collaborateurs. Conscient que le dynamisme et la performance d'une entreprise sont portés par l'investissement et l'engagement de ses collaborateurs, Colbert groupe oeuvre à ce que ses salariés partagent le même état d'esprit et bénéficient d'une qualité de vie au travail. Intégrer notre groupe, c'est aussi avoir la possibilité de vous engager dans un projet d'actionnariat salarié. Rejoignez-nous !

Experience : 6 Mois

Compétences : Analyse des risques financiers, Droit et fiscalité, Établir le bilan patrimonial d'un client, Analyser la situation civile et économique du client, Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission, Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire et le respect des procédures internes, Respecter la confidentialité des informations, Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

Liste des qualités professionnelles :
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Travailler en équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.