Conseiller en Gestion de Patrimoine - Albi H/F - Orient'action Emploi
- Albi - 81
- Indépendant
- Orient'action Emploi
Les missions du poste
Orient'action Emploi est un cabinet de recrutement déployé au niveau national, dans de nombreux secteurs d'activités.
Nous accompagnons nos client.e.s partenaires dans la recherche de profils et conseillons nos candidat.e.s dans la concrétisation de leur projet professionnel.
CDI, CDD, freelance... Notre cabinet propose des aventures professionnelles adaptées aux perspectives et aux ambitions de chacun.Entreprenez dans le conseil patrimonial avec un réseau solide - sans droit d'entrée !
DEVENEZ CONSEILLER(ÈRE) PATRIMONIAL(E) INDÉPENDANT(E) - ACCOMPAGNEZ LA VIE FINANCIÈRE DE VOS CLIENTS
CRÉÉ EN 1913, notre client est aujourd'hui LA RÉFÉRENCE NATIONALE EN MATIÈRE DE SOLUTIONS PATRIMONIALES : assurance-vie, prévoyance, placements, crédit, immobilier, banque, défiscalisation, retraite...
120 000 CLIENTS ACCOMPAGNÉS
350 CONSEILLERS ET MANAGERS ENGAGÉS
Un réseau solide, humain et soutenant
Son ambition ? Être présent à chaque étape de vie de ses clients - particuliers, professions libérales, chefs d'entreprise - pour leur proposer les meilleures solutions personnalisées.
Sa force ? UN MODÈLE UNIQUE D'INDÉPENDANCE ACCOMPAGNÉE : vous êtes à votre compte, mais jamais seul(e).
VOTRE MISSION
En tant que CONSEILLER(ÈRE) PATRIMONIAL(E), vous jouez un rôle clé :
Vous conseillez et accompagnez vos clients dans la gestion de leur patrimoine à court, moyen et long terme.
Vous proposez des solutions sur-mesure en matière de placements, fiscalité, retraite, transmission, prévoyance et immobilier.
Vous développez et fidélisez votre portefeuille dans une logique de proximité, de confiance et de conseil durable.
CE QUE NOTRE CLIENT MET À VOTRE SERVICE
UN PORTEFEUILLE DE 100 CONTACTS CONFIÉ DÈS LE DÉPART
UNE FORMATION INITIALE DE 5 SEMAINES + un parcours de montée en compétences continue
UNE VRAIE DYNAMIQUE COMMERCIALE : événements clients, petits-déjeuners, soirées patrimoniales...
UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE : hotline juridique/fiscale, outils digitaux (caution de 1000 Euros demandée), support marketing
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DES CHALLENGES MOTIVANTS : primes, voyages, concours réseau
CONDITIONS DE MOBILITÉ
Prévoir des déplacements réguliers dans un rayon de 30 à 40 km autour de votre portefeuille client.
Le profil recherché
Ce poste est fait pour vous si vous êtes :
Doté(e) d'un ESPRIT ENTREPRENEURIAL et du goût du challenge
Issu(e) de l'ASSURANCE, BANQUE, IMMOBILIER, OU COURTAGE, ou en reconversion avec un fort attrait pour la gestion patrimoniale
À l'aise avec les OUTILS NUMÉRIQUES (tablette, signature électronique, CRM)
Capable d'ORGANISER VOTRE ACTIVITÉ EN TOUTE AUTONOMIE (sans contraintes horaires)
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Sensible à l'ÉTHIQUE, LA CONFIDENTIALITÉ ET LA QUALITÉ DU CONSEIL
> Ce qui compte avant tout : VOTRE ÉNERGIE, VOTRE SENS DE LA RELATION CLIENT, ET VOTRE VOLONTÉ DE CONSTRUIRE UNE ACTIVITÉ SOLIDE ET DURABLE.