Assistant Patrimonial Gestion Privée H/F - GIO Recrutement
- Paris - 75
- CDD
- Télétravail accepté
- GIO Recrutement
Les missions du poste
Nous recrutons pour notre client, entreprise leader de la gestion de patrimoine en France, un Assistant patrimonial Gestion privée H/F. Ce poste est basé à Paris.- Préparer les dossiers avant les rendez-vous clients : analyse, formalisation du conseil, réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages)
- Contrôler la complétude et la conformité des opérations
- Suivre l'avancement des dossiers transmis aux partenaires en lien avec le Back office
- Informer les consultants patrimoniaux et/ou les clients de l'évolution de leurs opérations
Le profil recherché
- Diplôme Bac +2/3 en gestion, administration, banque, finance ou assurance
- Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire, idéalement en banque ou chez un courtier en assurance-vie
- Souci constant de la satisfaction clients
- Aisance avec les outils informatiques, notamment le Pack Office
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