Gestionnaire de Patrimoine Financier H/F - Courtassur Ocean

Nous recherchons pour la rentrée de septembre un(e) gestionnaire de patrimoine en contrat à durée indéterminée.

Vos missions :

- Gérer votre portefeuille de clients, dans l'objectif de leur apporter un accompagnement sur-mesure quant aux solutions patrimoniales adaptées à leurs besoins.
- Réaliser les rendez-vous clients et les études patrimoniales inhérentes à ces derniers en parfaite autonomie, avec les préconisations appropriées :
bilans patrimoniaux, PER, Assurance vie, investissement immobiliers...
- Accorder une importance primordial à la qualité autour de ses services, avec un souci permanent de l'excellence de l'expérience client.
- Assurer une veille juridique/fiscale en lien avec votre périmètre d'activité.

Votre profil :

- Vous devez faire preuve d'une bonne capacité d'écoute et d'analyse des besoins de vos clients.
- Vous êtes autonome et votre détermination vous permettra d'assurer votre propre réussite tout en participant au développement du groupe.
- Expérience exigée minimum de 3 ans sur ce poste
- Formation CIF appréciée.

Experience : 3 An(s)

Compétences : Établir le bilan patrimonial d'un client

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances