Spécialiste Montage d'Opérations H/F - CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Qui sommes nous

Site Internet : www.cic.fr

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
les activités de marché comprennent les activités de taux, actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.Au sein de la BFI et rattachée à la Direction des Financements Structurés, l'équipe Ingénierie et Montages Structurés intervient de manière autonome en appui des équipes commerciales tant sur les aspects juridiques contractuels que sur les aspects réglementaires et opérationnels nécessaires à la mise en place et au suivi des opérations de financements structurés proposées par le CIC dans des rôles d'Arrangeurs et d'Agent.

Pourquoi nous recrutons

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable.
- Afin de renforcer notre équipe nous sommes à la recherche d'un/une Spécialiste montage d'opérations

Vos missions

Au sein de l'équipe Ingénierie et Montages Structurés - Financements d'Acquisitions, vous participez à la structuration des financements relatifs à des dossiers en financement d'acquisitions en appui aux chargés d'affaires. Un portefeuille vous sera également confié pour lequel vous devrez assurer le suivi.

Les missions principales sont les suivantes :
- Accompagner la structuration des offres de financements et gérer la mise en place des contrats de crédit dans des rôles d'Arrangeurs et d'Agent
- Conseiller et participer notamment d'un point de vue juridique et opérationnel à l'origination et la structuration des opérations (structures de financement, schéma de garanties et de flux, rédaction ou revue des offres et term-sheet, due diligences, négociation de la documentation juridiques...).
- Accompagner les chargés d'affaires auprès des clients et des tiers participants (conseils, banques...) tout au long de la phase de contractualisation : préparation des offres et term-sheets, revue des due diligences, négociation de la documentation juridique, gestion des closing et syndication.
- Assurer la mise en place des contrats de crédit en conformité avec les procédures internes et la réglementation applicable (respect des décisions de Comité crédit, LCB/FT, KYC, garanties, Critères ESG...) coordonner les différents intervenants (conseils, auditeurs, client, pool...) et assurer l'interface des services de la banque (syndication, back-office, contrôle interne, salle des marchés etc.)
- Promouvoir notre capacité à tenir et assurer les rôles d'Agent/Agent ESG

· Suivre un portefeuille d'opérations au côté des chargés d'affaires
- - Négociation et suivi des avenants/waivers, restructurations, remboursements
- Suivi des covenants, reporting et autres engagement des emprunteurs, validité ou mainlevée des garanties
- Développement de la relation client et pool sur les rôles Agent/Agent ESG
- Assurer des missions transverses
- Veille juridique et réglementaire,
- Appui et conseil auprès de la ligne métier (siège, banques régionales, succursales).

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
- D'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
- D'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 2 jours par semaine
- D'une protection sociale renforcée
- D'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
- D'une politique parentale avantageuse
- De conditions bancaires et assurances préférentielles
- D'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
- D'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

De formation Bac +5 minimum de type Master 2 en droit des affaires ou droit bancaire, vous justifiez d'une expérience sur un poste similaire.

Vous avez de bonnes connaissances des financements, de l'environnement bancaire et juridique de l'entreprise et avez de l'appétence pour les financements structurés. Une 1ère expérience dans le domaine des financements structurés serait appréciée (banque, cabinet de conseils, fonds) en stage ou alternance.

Reconnu(e) pour vos capacités d'analyse et votre sens de l'organisation et des priorités, vous êtes doté(e) d'un très bon relationnel et aptitude au travail en équipe.

Curieux(euse), impliqué(e)et autonome, vous avez une très bonne maîtrise de l'anglais, notamment juridique tant à l'oral qu'à l'écrit.

Bonne maîtrise des outils informatiques Pack-Office en particulier Excel