Conseiller Spécialisé en Gestion Financière de Patrimoine H/F - CERFRANCE Région Occitanie

Le Cerfrance Aveyron est un cabinet de conseil et d'expertise comptable, fort de 190 collaborateurs, basés dans 13 agences localisées en Aveyron, qui oeuvrent dans des domaines variés tels que le conseil, l'expertise comptable, le droit et la fiscalité, le patrimoine.Fort de ses valeurs associatives et de son implication sur ses territoires, le Cerfrance Aveyron, cabinet d'expertise comptable et de conseil aux entreprises, recrute pour son Service de Gestion Financière & Patrimoniale à Rodez, un(e) CONSEILLER(E) SPECIALISE (E) EN GESTION FINANCIERE ET PATRIMONIALE en contrat à durée indéterminée pour accompagner les 6000 chefs d'entreprises aveyronnais. Sous la responsabilité du Responsable du Service de Gestion Financière & Patrimoniale, il(elle) exerce des fonctions de conseiller(e) selon les orientations définies dans le cadre du projet d'entreprise en privilégiant le travail d'équipe.

Vos Missions :
- Conseiller et accompagner le chef d'entreprise en toute neutralité et indépendance dans la gestion, l'organisation et la transmission de son patrimoine professionnel et personnel (gestion financière de l'entreprise et du patrimoine privé, prévoyance, stratégie retraite, transmission...)
- Réaliser des bilans patrimoniaux et mettre en place des préconisations en intégrant les domaines économiques, financiers, juridiques, fiscaux et sociaux (secteur de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce et des services).
- Contribuer, par son expertise, à la proposition, la validation et à la mise en oeuvre d'actions de nature à satisfaire les besoins des adhérents. Apporter un conseil neutre en dehors de toute démarche commerciale.
- Promouvoir et déployer l'offre de service.
- Collaborer avec une équipe pluridisciplinaire (juriste, expert-comptable, conseiller social...).

De formation supérieure, Master en gestion financière et du patrimoine ou diplôme équivalent.

Profil débutant accepté, cependant toute expérience significative au même poste ou dans un poste équivalent serait un avantage.

Vous disposez du permis B afin d'honorer les rendez-vous avec vos clients.

Savoir Faire :
- Mettre en oeuvre des méthodologies adaptées performantes, dont la démarche-projet,
- Savoir analyser les propositions des organismes bancaires et assureurs,
- Dialoguer et travailler avec l'ensemble des collaborateurs (conseillers, juristes et comptables),
- Assurer la mise en oeuvre des procédures, décisions et orientations arrêtées au sein de l'entreprise dans le total respect des règles et instructions fournies,
- Discerner les enjeux et priorités des dossiers pris en charge
- Faire preuve de capacité d'analyse, d'esprit de synthèse, de discrétion, d'indépendance d'esprit et de jugement en prenant des initiatives,
- Rédiger et communiquer à l'écrit et à l'oral, en interne et en externe