Ingénieur Patrimonial H/F - Equance Sas

Missions :
Sous la supervision du directeur de la gestion privée, en tant que créateur-trice de solutions patrimoniales, vous serez en charge des missions suivantes :
- Vous mettez en oeuvre les solutions disponibles au sein du Groupe et auprès de nos partenaires, en vue de répondre aux problématiques spécifiques décelées auprès de clients et prospects (organisation/ transmission du patrimoine, succession cession/vente d'entreprise...)
- Vous réalisez des propositions commerciales, des notes juridiques et fiscales, des études patrimoniales complètes et complexes
- Vous participez à l'animation des réunions clientèles sur des thèmes patrimoniaux, juridiques et fiscaux.
- Vous mettez en oeuvre des solutions à forte valeur ajoutée destinées à servir les conseils apportés.
- Vous apportez votre expertise sur des problématiques juridiques financières et fiscales.
- Vous contribuez à la formation et à l'information des consultants du réseau.
- Vous participez à l'élaboration de conférences et des supports techniques de présentation dans les différents pays d'accueil de nos consultants.
- Vous accomplissez l'Ingénierie patrimoniale et la rédaction d'audits
- Vous participez à l'accueil des alternants GP
- Vous accompagnez activement les périodes de déclarations fiscales

Experience : 3 An(s)

Compétences : Développer et fidéliser la relation client, Etablir le bilan patrimonial d'un client, Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs, Organiser et développer son réseau professionnel, Respecter la confidentialité des informations

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

Liste des qualités professionnelles :
Avoir l'esprit d'équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Faire preuve de réactivité : Capacité à réagir rapidement face à des événements et à des imprévus, en hiérarchisant les actions, en fonction de leur degré d'urgence / d'importance.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).