Chargé de Relations Cgp - Gestion de Patrimoine H/F - Bonne Pioche Recrutement

Candidats, allez à l'essentiel !

Expliquez-nous simplement ce que vous souhaitez et quels sont vos points forts : nous ne sommes pas là pour vous juger mais pour vous comprendre et identifier une entreprise dans laquelle vous allez pouvoir donner le meilleur de vous-même parce que vous vous y sentez bien.

Notre connaissance fine de nos clients nous permet de vous accompagner simplement et efficacement.

Chez nous le processus est simple : entretien, présentation à l'entreprise, tout peut aller vite si vous le souhaitez !Pour une structure de référence dans le secteur du conseil financier indépendant, qui accompagne ses clients dans toutes les étapes de leur activité. Elle assure un appui technique, administratif et réglementaire quotidien, avec deux objectifs : sécuriser et valoriser les professionnels du secteur.

En tant que chargé(e) de relation & partenariats, vous êtes le premier contact opérationnel des cabinets dans leurs démarches. Vous intervenez en lien avec le Responsable du service, dans une équipe stable, impliquée et reconnue pour la qualité de son accompagnement.

Vos principales missions :

Accueil des nouveaux candidats : informations, suivi de leur dossier, accompagnement jusqu'à l'admission

Renseignement des prospects : orienter les professionnels en phase de réflexion

Suivi administratif et réglementaire des cabinets : traitement des évolutions statutaires, lien avec l'ORIAS, vérification de pièces, mises à jour dans le CRM

Pilotage de la relation avec les partenaires : réception et suivi des saisines, échanges techniques, reporting d'activité

Traitement de dossiers réglementaires spécifiques en lien avec l'AMF

Participation à des temps forts : congrès annuel, salons professionnels, comités etc.

Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, droit, assurance ou gestion de projets

Certification AMF

Expérience confirmée (3 ans minimum) dans un environnement proche : cabinet CGP, courtage, banque privée, compagnie d'assurance ou structure professionnelle

Excellent relationnel, sens du service développé, capacité à accompagner avec rigueur et pédagogie

Fibre commerciale utile pour valoriser les services, proposer des améliorations et faire vivre la relation

Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint) et CRM

Organisation, méthode, autonomie et fiabilité