Stagiaire Analyste Fusions et Acquisitions M&A H/F - SYSTRA

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SYSTRA est un groupe international d'ingénierie et de conseil dans le domaine de la mobilité.

Signature de référence pour les solutions de transport, SYSTRA est l'un des premiers groupes mondiaux d'ingénierie et de conseil spécialisés dans les transports publics et la mobilité durable. Fort de plus de 10,300 collaborateurs, SYSTRA se donne pour mission de concevoir des solutions de transport sûres et durables, afin de rapprocher les populations, de développer l'insertion sociale et de faciliter l'accès des personnes à l'emploi, à l'éducation et aux loisirs, partout dans le monde.

Depuis 65 ans, le Groupe est engagé aux côtés des villes et des territoires pour contribuer à leur développement en créant, améliorant et modernisant leurs infrastructures et systèmes de transport, tout au long du cycle de vie de leurs projets. Intervenant très en amont de la conception, jusqu'aux phases de test, de déploiement et de maintenance, SYSTRA dispense l'ensemble de ses services dans plus de 80 pays dans le monde et réalise 74 % de son chiffre d'affaires à l'international. Grâce à ses nouveaux services, SYSTRA accompagne ses clients et partenaires dans leur transition digitale, écologique et énergétique, afin d'inventer les mobilités de demain.

La revue de référence Engineering News-Record (ENR) classe SYSTRA au 3e rang des entreprises internationales d'ingénierie spécialisées dans le « Mass Transit and Rail », au 7e rang des entreprises internationales d'ingénierie spécialisées dans les Ponts, et parmi les 25 plus importants groupes d'ingénierie au monde.
Contexte :
SYSTRA est un groupe international d'ingénierie et de conseil dans les infrastructures de transports ferroviaires et urbains. Fort de ses +10 000 collaborateurs, dont plus de la moitié à l'étranger, SYSTRA est un leader incontesté dans son secteur.En forte expansion, SYSTRA a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires s'élevant à 1.25 Mds€, dont environ 80% à l'international. La création d'une direction Fusions et Acquisitions répond à l'ambitieux programme de croissance externe qui est coeur de la stratégie de développement du groupe. Ainsi l'équipe M&A de SYSTRA travaille sur 5 acquisitions par an en moyenne, dont une majorité à l'international. Depuis 2024, Latour Capital et Fimalac ont rejoint nos actionnaires historiques la RATP et la SNCF en vue d'un nouveau cycle d'investissement.

La direction M&A est en charge de coordonner, en lien avec les fonctions supports et les BU, l'ensemble des activités nécessaires au bon déroulement des opérations de fusions et d'acquisitions menées par le groupe. Celles-ci incluent notamment les négociations avec les parties à la vente, la valorisation des sociétés cible, la mise en place des contrats relatifs à ces opérations ainsi que le montage de leur financement. La direction M&A accompagne également l'intégration des sociétés au sein du groupe SYSTRA
Missions/Responsabilités :
- Participer à l'identification et à l'analyse stratégique préliminaire des cibles pouvant faire l'objet d'une procédure d'acquisition en collaboration avec d'autres entités du Groupe (DFIN, DJUR, Strat...)
- Développer le rationnel industriel de l'opération envisagée
- Réaliser des valorisation de cibles via la méthode du DCF, LBO ou Trading et Transaction Comparables
- Assister les Project Manageret les fonctions support du Groupe (Finance, Juridique, Assurance, IT, RH,, etc.) et les BU, au bon déroulé d'un projet d'acquisition
- Préparer, animer et établir les comptes rendus des réunions de suivi hebdomadaire des activités
- Préparer un calendrier global du projet et être le garant de son suivi
- Participer et aider à la coordination du travail des conseils externes pendant la phase de Due Diligence en lien avec les acteurs internes également impliqués
- Participer aux négociations avec les parties à la vente
- Accompagner les travaux d'évaluation et de valorisation en prenant en compte les synergies potentielles avec la cible ainsi que les coûts d'intégration
- Mettre à jour le suivi concurrentiel M&A
- Réalisation de présentations à destination des différents comités de gouvernance (Executive Committee, M&A Committee, Vetting Committee, Supervisory Board...)

Profil/Compétences :
- Vous êtes issu d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou de Master 1 ou 2 universitaire (fin d'étude ou année de césure)
- Une première expérience en finance d'entreprise serait appréciée
- Vous êtes dynamique, autonome, rigoureux, entreprenant, avec de solides capacités d'analyse et un bon esprit de synthèse
- Vous êtes à l'aise avec les outils d'analyse financière
- Vous êtes proactif, faites preuve de qualités d'adaptation et appréciez le travail en équipe
- Vous parlez l'anglais couramment et idéalement une seconde langue (Espagnol, Allemand, Italien, Arabe etc.)

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SYSTRA est une entreprise handi-accueillante.