Alternance - Assistant en Ingénierie Patrimoniale H/F - Exchange College

ECOLE DE FINANCE BANQUE ASSURANCEL'école Exchange Collège Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant qu'Assistant(e) en ingénierie patrimoniale pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Missions principales : En tant qu'alternant(e) assistant(e) en ingénierie patrimoniale, vous accompagnerez les conseillers et ingénieurs patrimoniaux dans l'analyse, la structuration et le suivi de solutions patrimoniales personnalisées pour des clients à forte valeur ajoutée. Vos missions comprendront :
- L'analyse de la situation patrimoniale, civile, fiscale et financière des clients ; - Le soutien à la rédaction de préconisations en matière d'optimisation fiscale, transmission, placements financiers ou structuration juridique du patrimoine ; - L'assistance à la veille juridique et fiscale pour suivre les évolutions réglementaires ; - La participation à la préparation des rendez-vous clients (rapports, simulations, synthèses) ; - Le suivi administratif et la mise à jour des dossiers clients dans les outils internes.

Vous êtes inscrit(e) en Mastère 1 Finance et Gestion de Patrimoine pour la rentrée 2025 ; - Vous avez validé un niveau Bac +3 (Licence, Bachelor, ou équivalent) ; - Connaissances solides en fiscalité, droit patrimonial, finance et assurance-vie ; - Excellente capacité d'analyse et de synthèse ; - Discrétion, rigueur, sens de la confidentialité ; - Bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles ; - Maîtrise du Pack Office et outils de simulation patrimoniale appréciée ; - Goût pour le conseil sur-mesure et l'environnement financier haut de gamme.