Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine H/F - Cerfrance Aveyron

Sous la responsabilité du Responsable du Service de Gestion Financière & Patrimoniale,
Il(Elle) exerce des fonctions de conseiller(e) selon les orientations définies dans le cadre du projet d'entreprise en privilégiant le travail d'équipe.

***VOS MISSIONS :

- Conseiller et accompagner le chef d'entreprise en toute neutralité et indépendance dans la gestion, l'organisation et la transmission de son patrimoine professionnel et personnel (gestion financière de l'entreprise et du patrimoine privé, prévoyance, stratégie retraite, transmission...).

- Réaliser des bilans patrimoniaux et mettre en place des préconisations en intégrant les domaines économiques, financiers, juridiques, fiscaux et sociaux (secteur de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce et des services).

- Contribuer, par son expertise, à la proposition, la validation et à la mise en oeuvre d'actions de nature à satisfaire les besoins des adhérents. Apporter un conseil neutre en dehors de toute démarche commerciale.

- Promouvoir et déployer l'offre de service.
- Collaborer avec une équipe pluridisciplinaire (juriste, expert-comptable, conseiller social.).

La réalisation des missions nécessite des déplacements fréquents sur le terrain.

***VOTRE PROFIL :
De formation supérieure, Master en gestion financière et du patrimoine ou diplôme équivalent. Profil débutant accepté, cependant toute expérience significative au même poste ou dans un poste équivalent serait un avantage.

***CONDITIONS :
Rémunération selon profil et expérience.
Autres éléments variables de rémunération : prime d'intéressement, prime de performance, participation, prime de partage de la valeur, chèques déjeuner, chèques vacances
Mutuelle du salarié prise en charge à 100% par l'employeur
28 jours de congé/an
35 H annualisées (6 mois en période haute à 5 jours/semaine & 6 mois en période basse à 4 jours/semaine)
Accord télétravail
Poste basé à Rodez (12)

BON A SAVOIR : Un accompagnement spécifique est proposé afin de faciliter la mise à niveau technique (utilisation des outils professionnels) et l'insertion dans l'entreprise.

***MERCI de transmettre un CV détaillé+ LETTRE DE MOTIVATION***

Experience : Débutant accepté

Compétences : Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs, Gérer un portefeuille boursier, Développer et fidéliser la relation client, Respecter la confidentialité des informations, Organiser et développer son réseau professionnel, Analyse proposition bancaire,Bon relationnel,Grande aisance rédactionnelle, Méthodique et organisé (e)

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités comptables

Liste des qualités professionnelles :
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.