Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine H/F - Boubekeur Amar

Offre d'emploi - Conseiller / Conseillère en Gestion de Patrimoine Indépendant
Toulouse & environs
Entreprise : Groupe Elisavie
Disponibilité : Dès que possible
Rémunération déplafonnée à la hauteur de vos ambitions

Elisavie, un groupe composé d'un pôle en gestion de patrimoine et d'un pôle transaction immobilière, recherche des profils indépendants pour accompagner ses clients dans la création, l'optimisation de leur patrimoine.

- Vos missions :
Développer un portefeuille, proposer des solutions sur mesure (placements, assurance, immobilier, fiscalité), assurer un suivi client de qualité.

- Profil :
Autonome, rigoureux(se), à l'écoute, avec une fibre commerciale & entrepreneuriale. Statut d'indépendant.

- Nous offrons :
Accompagnement, formations, leads qualifiés, +200 partenaires, conférences, aide au développement de votre clientèle : (attribution de partenaires apporteurs d'affaires, présences sur les divers salons (Immobilier, senior etc.)).

Experience : Débutant accepté

Compétences : Développer et fidéliser la relation client, Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs, Gérer un portefeuille boursier, Organiser et développer son réseau professionnel, Respecter la confidentialité des informations, Etablir le bilan patrimonial d'un client, Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs, Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission

Permis : B - Véhicule léger souhaité

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances