Chargé de Bilan Retraite & Automatisation Bureautique H/F - Kabbadj Conseil

Dans le cadre du développement de notre activité, vous serez chargé(e) de :
- Établir des bilans retraite personnalisés à partir des relevés de carrière des clients, en analysant leur situation et en intégrant l'ensemble des régimes (base et complémentaires).
- Concevoir, développer et maintenir des macros avancées sous Excel/VBA, permettant de répondre à des règles de gestion précises et complexes.
- Adapter et corriger les macros existantes afin de garantir leur conformité avec les évolutions réglementaires et les procédures internes du cabinet.
- Optimiser les fichiers Excel en intégrant des formules avancées, des tableaux croisés dynamiques, des validations de données et des systèmes d'import/export automatisés.
- Former et accompagner les collaborateurs à l'utilisation des outils automatisés développés pour fiabiliser et fluidifier les processus de projection retraite.
- Participer activement à l'innovation interne, en proposant de nouveaux algorithmes et méthodes de calcul visant à améliorer la précision et l'efficacité des estimations de retraite.

- Formation supérieure en gestion de patrimoine ou en finance, idéalement complétée par une spécialisation en informatique de gestion.
- Excellente capacité d'analyse, autonomie, rigueur et esprit de synthèse.
- Goût prononcé pour le travail en équipe et aisance dans la communication.
- Maîtrise avancée d'Excel : fonctions complexes, tableaux croisés dynamiques, macros, programmation VBA.
- Compétences confirmées dans la conception d'algorithmes financiers et l'automatisation de calculs complexes (retraites de base et complémentaires).
- Curiosité, esprit d'innovation et forte appétence pour la digitalisation des processus.

clientèle à 30% du maghreb; clienèle de particuliers
local au rez'de-chaussée

Experience : 2 An(s) - bancaire ou assurance ou finance

Compétences : Etablir le bilan patrimonial d'un client, Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux), Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs, Analyser la situation civile et économique du client, Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission, Développer et fidéliser la relation client, Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers), Respecter la confidentialité des informations, Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales, Organiser et développer son réseau professionnel, maîtrise Excel avancée, patient-e), bienveillant(e)

Langues : Arabe souhaité

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion