Gestionnaire de Patrimoine H/F - Expectra Tt - Appel Medical - Jbm Bureau

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.En tant que Gestionnaire de Patrimoine, vous êtes l'architecte de l'avenir financier de vos clients. Oubliez la simple gestion de portefeuille ; votre rôle est de tisser une relation de confiance profonde pour devenir leur partenaire privilégié.

Sur une zone géographique dédiée, vous accompagnez une clientèle de particuliers à profil patrimonial dans l'optimisation, la valorisation et la transmission de leurs biens. Votre quotidien sera rythmé par des actions concrètes :

Analyse et Stratégie : Réalisez des diagnostics patrimoniaux sur mesure pour décrypter les besoins et les ambitions de vos clients.

Conseil Expert : Apportez des solutions innovantes et personnalisées dans des domaines clés (placements, fiscalité, assurance-vie, prévoyance).

Développement et Fidélisation : Gérez et développez votre portefeuille en vous appuyant sur un réseau de conseillers d'expérience, tout en contribuant activement à la dynamique commerciale de notre groupe.

Vous bénéficierez d'une autonomie totale pour organiser votre activité, tout en étant soutenu par une structure solide qui met à votre disposition les outils et les ressources nécessaires pour réussir.

Experience : 2 An(s)

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire