
Conseiller Patrimonial Mia H/F - Capfinances
- Caen - 14
- Indépendant
- Capfinances
Les missions du poste
Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale.· Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
· Analyser les besoins des clients
· Dresser un bilan patrimonial
· Préconiser des solutions adaptées
· Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
· Développer votre réseau de prescripteurs
· Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs
Le profil recherché
Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.