Conseiller en Gestion de Patrimoine - Juriste H/F - General Assurances et Patrimoine

Notre cabinet basé à Saint Denis de la Réunion recherche son Conseiller en Gestion de Patrimoine - Juriste (H/F).
Excellence, confiance, et épanouissement sont les valeurs qui nous portent et nous permettent d'offrir à nos clients un accompagnement personnalisé, et global.

Vos missions :
- Déploiement du CRM cabinet
- La réalisation d'audit patrimonial, analyse risque clients, procédures LAB / KYC (AMF et ACPR)
- La réalisation et mise en place de propositions d'accompagnement patrimonial (solutions juridiques, financières, immobilières, fiscales) en collaboration avec l'équipe « CGP »
- La commercialisation de solutions de placement (Assurance-vie, Plan Epargne Retraite, Compte titres)
- La réalisation d'opérations de courtage crédit (recherche de financement)
- La réalisation de documents juridiques et financiers : lettre / rapport de mission, baux, statuts de sociétés patrimoniales, CERFA fiscaux et administratifs, etc
- Et entretenir des relations d'affaires avec les partenaires (recommandations d'affaires) agents immobilier, experts-comptables, géomètres, notaires, etc.

Vous serez amené à échanger avec l'ensemble de nos partenaires et interviendrez dans une maison où l'accueil et la satisfaction client est primordial.

Votre profil :
- Bac +4/5 minimum en Droit du Patrimoine (IJP ou Notariat)
- Expérience dans le secteur de l'immobilier, de la banque, du notariat, ou en tant que juriste.
- Excellente capacité rédactionnelle
- Bonne relation client et esprit commercial
- Autonomie
- Excellente capacité d'analyse et force de proposition
- Compétences juridiques (maîtrise du droit de la famille, du droit successoral, du droit de l'immobilier)
- Compétences financières (connaissance des solutions d'épargnes et de placements, aisance avec les données financières et comptables).

Vous adhérez à nos valeurs, vous cherchez à évoluer dans un environnement stimulant et dynamique qui favorise l'initiative et l'innovation, rejoignez-nous !

Experience : 12 Mois

Compétences : Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs, Gérer un portefeuille boursier, Développer et fidéliser la relation client, Respecter la confidentialité des informations, Organiser et développer son réseau professionnel

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances