Assistant Back-Office en Gestion de Patrimoine H/F - INVESCAP - Group SYNALP
- La Tronche - 38
- CDI
- INVESCAP - Group SYNALP
Les missions du poste
Le cabinet Invescap à La Tronche, intégré au Groupe SYNALP, accompagne une clientèle variée dans la gestion patrimoniale. Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) gestionnaire Back-Office pour renforcer notre équipe locale :
Accueil & communication client :
- Traitement des appels entrants et des emails génériques
- Réception, envoi et affranchissement du courrier
- Premier point de contact : filtrage et orientation des demandes
- Appui administratif et suivi des dossiers :
- Mise à jour des données clients : coordonnées, RIB, situation personnelle, etc.
- Intégration des documents en GED selon l'arborescence modèle
- Suivi du KYC : collecte et mise à jour des documents réglementaires
- Opérations de gestion Back-Office :
- Traitement des arbitrages, versements, rachats, décès, clauses bénéficiaires
- Préparation de documents administratifs et tableaux de suivi
- Saisie rigoureuse dans les outils internes (O2S.)
Le profil recherché
Experience : 1 An(s) - finance/assurance/banque/gestion
Compétences : Gestion du Back Office, Gestion du Middle Office, Contrôler la conformité de traitement des opérations boursières, Développer et fidéliser la relation client, Mettre en application les règles et les procédures
Qualification : Employé qualifié
Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances
Liste des qualités professionnelles :
Avoir l'esprit d'équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.