Conseiller Patrimonial H/F - IMI

IMI est un cabinet de conseil et de recrutement qui accompagne les TPE/PME dans la recherche de leurs futurs talents.

Chez IMI ce sont des consultants dynamiques experts en recrutement à votre écoute mais également des coachs certifiés.

Nos engagements :

- un travail collaboratif
- une équipe dédiée, réactive et disponible
- une équipe engagée qui ne lâche rienIMI recrute pour une grande enseigne des conseillers patrimoniaux !

Vous souhaitez être indépendants mais avec une sécurité financière ?

Vous avez une vraie fibre commerciale ?

Si vous répondez oui à ces 2 questions, alors ce poste est pour vous !

Description du poste et mission :
Rejoignez une équipe pour une expérience professionnelle enrichissante au sein d'une entreprise reconnue.

Vos missions principales :

Vous serez le point de contact privilégié des clients, chargé(e) de développer et de gérer un portefeuille diversifié. L'accompagnement personnalisé est au coeur de votre mission : vous identifierez les besoins spécifiques des clients afin de proposer des solutions patrimoniales sur mesure. Votre expertise vous permettra de prodiguer des conseils avisés en matière d'investissement financier, fiscalité, et transmission du patrimoine.

En tant que véritable expert(e), vous aurez la responsabilité d'effectuer un suivi régulier avec vos clients pour ajuster leurs stratégies afin qu'elles restent alignées avec leurs objectifs à long terme. Vous travaillerez également en étroite collaboration avec nos équipes internes afin d'offrir une expérience client fluide et complète. Stratégie commerciale, rendez-vous, présentations... vous êtes capable de relever chaque défi pour améliorer constamment les services fournis.

La veille du marché fait partie intégrante de votre quotidien : analysez les tendances économiques pour être toujours à jour et ainsi enrichir le conseil proposé à vos clients. Enfin, participez activement aux actions commerciales menées par l'entreprise, notamment par la mise en oeuvre d'opérations marketing ciblées pour attirer de nouveaux investisseurs potentiels.

Profil recherché :
Compétences requises :

- Solide connaissance des produits financiers et des législations fiscales
- Excellentes aptitudes relationnelles et communicationnelles
- Capacité d'écoute renforcée
- Analyse fine pour identifier les besoins clients
- Maitrise parfaite des outils informatiques dédiés à la gestion patrimoniale
- Autonomie alliée à une capacité à travailler en équipe
- Rigueur dans le suivi administratif
- Bonnes qualités organisationnelles
- Expérience confirmée dans le secteur bancaire ou cabinet de conseil