Ingénieur Patrimonial - Dijon 21 H/F - Caisse d'Epargne Bourgogne Franche Comté

Description de l'entreprise
Afin de renforcer notre équipe de la Banque Privée, nous recrutons une/un Ingénieur(e) Patrimonial(e). Vous nous intéressez car :
- De formation supérieure bancaire dans la Gestion Patrimoniale (Bac +5 min), vous avez une expérience avérée du conseil de la très grande clientèle, particuliers comme dirigeants d'entreprise ou professionnels.
- Une expérience confirmée et réussie sur le marché de la Gestion/Banque Privée est indispensable pour faire le lien entre les conseils prodigués et les ambitions commerciales de la Banque Privée.
- Vous êtes à l'aise sur l'approche des dirigeants d'entreprises et de leur environnement sociétal.
- Vous maitrisez parfaitement à ce titre les fondamentaux de l'expertise juridique, civile et fiscale.

La connaissance de l'environnement économique régional constitue un atout supplémentaire pour la gestion de votre activité. Vous êtes à l'aise dans l'accompagnement, l'animation, la communication. Vous disposez par ailleurs de qualités personnelles essentielles pour ce poste : écoute, aisance relationnelle, travail en équipe, force de conviction, réactivité, esprit d'analyse et de synthèse, et organisation. Votre rigueur, votre adaptabilité, votre sens de la confidentialité et votre sens de la satisfaction client seront de réels avantages pour réussir et progresser au sein de notre entreprise. Dans un environnement en mouvement, vous avez une appétence forte pour les outils du digital et maitrisez BIG EXPERT, Word, Excel et powerpoint.
Poste et missions

Rattaché(e) directement à la Directrice de la Banque Privée, au sein de la Direction du Marché Particuliers et Premium, en votre qualité d'expert vos missions seront les suivantes :

- Vous apportez une expertise juridique au sein de la Banque Privée en Gestion de Fortune.

- Vous réalisez des bilans, et préconisations juridiques, civiles, organisationnelles et fiscales auprès des clients et prospects de la Banque Privée.

- Vous accompagnez toutes opérations de transmission et de cession d'entreprises de la découverte en amont jusqu'au transfert de propriété.

- Vous apportez votre aide à la réalisation des études patrimoniales des banquiers privés.

- Vous contribuez à générer un PNB additionnel sur la filière Banque Privée par votre apport d'expertise sur les montages patrimoniaux et dans le respect de la politique des risques et de la conformité définie au sein de l'entreprise.

- Vous participez activement au développement de la clientèle haut de gamme Banque Privée / Gestion de fortune.

- Vous participez aux réunions de la Gestion Privée, dans une démarche d'information et de partage d'expertise.

- Vous animez et intervenez en public auprès de la clientèle lors de manifestations spécifiques (Clients, prospects, prescripteurs,...) organisées en concertation avec la direction du marché premium, les centres d'affaires et les Groupes commerciaux.

Profil et compétences requises

Envie de plus d'infos et d'un aperçu de la vie et de la culture de notre entreprise ? N'hésitez pas à aller consulter notre site internet : https://cebfc-recrute.fr/ et notre vidéo de présentation :

La Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté, une entreprise dynamique et innovante qui :

- Est engagée au service de son territoire
- Accompagne ses collaboratrices et ses collaborateurs
- Encourage les évolutions et croit aux talents de demain
- Se préoccupe de l'équilibre personnel et professionnel
- Est composée d'équipes soudées et dynamiques !

L'aventure CEBFC est faite pour vous ! #OSEZREUSSIR

Vous aurez peut être remarqué que cette annonce ne suit pas les cases et les codes traditionnels des offres d'emploi. En Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté, nous cultivons nos différences et pensons que le plus important réside en vous, que vos compétences et votre personnalité sont ce qui fera notre entreprise demain. Nous espérons que vous serez de notre avis.

Informations complémentaires sur le poste

Merci de transmettre votre candidature avant le 13 septembre 2025.

Ce recrutement est géré par Mélanie MARQUES, Responsable Développement RH.