Gestionnaire de Patrimoine H/F - Fulfillink

En quête d'un nouveau défi et d'un épanouissement à la fois professionnel et personnel ? Fulfillink vous offre un accompagnement sur mesure, en plaçant l'humain et vos aspirations au coeur de chaque démarcheQui recrute ? Un Cabinet d'Expertise Comptable multi sites, dynamique, bénéficiant d'une excellente réputation et disposant d'une filiale dédiée à la gestion de patrimoine.

Ce qu'il propose :

Un poste de Gestionnaire de patrimoine en CDI, rattaché à l'un des associés du cabinet.

Poste basé sur Marseille 8ème avec des quelques déplacements à prévoir sur les 2 autres bureaux basés dans les Bouches du Rhône

Ce qui les différencie et les rend attrayants :

Equipe stable et dynamique, bel espace détente
Bureaux neufs, lumineux et idéalement situés à proximité du métro
Management de proximité
Poste challengeant avec opportunités d'évolution professionnelle
Formations régulièrement proposées
Des primes
Des tickets restaurant et chèque cadeaux ;
Une semaine de congés payés supplémentaire
CDI à temps plein - 7h par jour (horaires flexibles entre 8h et 9h selon organisation).
Télétravail possible 1 jour par semaine après période de formation et d'intégration.
Rémunération : fixe jusqu'à 33-35K€ brut/an + variable attractif lié au chiffre d'affaires.
Les missions confiées :

Ce cabinet accompagne ses clients dans leurs problématiques de protection sociale, investissements financiers, prévoyance, assurance-vie, audit retraite et placements de trésorerie. Dans ce cadre, ils recherchent un Gestionnaire de Patrimoine motivé(e) et dynamique pour renforcer leur équipe, voici les missions :

- Accompagner et conseiller nos clients en matière de :

assurance (mutuelle, prévoyance, protection sociale)
investissements financiers et placements de trésorerie
retraite (audit, préparation, solutions de placements-
-Réaliser les actes de gestion courante : souscription, suivi administratif, conformité réglementaire.

- Développer et fidéliser un portefeuille clients

exploiter une base de données existante (échanger régulièrement avec les collaborateurs comptables gérant leur portefeuille, les sensibiliser aux missions proposées)
créer du lien de confiance avec les clients et identifier leurs besoins.
Faire de la prospection et participer à la croissance du cabinet en continuant de développer l'activité en allant chercher des clients externes..
Les compétences requises :

Connaissances solides en matière de protection sociale (prévoyance, mutuelle, retraite)
ET appétence pour les placements de trésorerie, réelle capacité à proposer des solutions adaptées
La maîtrise des bases du droit de la famille est un plus.
Compétences commerciales, goût du contact et esprit entrepreneurial.
Rigueur administrative et sens de l'organisation.
Le profil recherché:

De formation supérieure Bac +5 en gestion de patrimoine ou en droit/finance, vous disposez de 3 ans minimum d'expérience en gestion de patrimoine, assurance ou conseil en investissements financiers.

Envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à me transmettre votre candidature. L'épanouissement professionnel et personnel est essentiel. Fulfillink en a conscience et place l'humain au coeur de ses priorités, offrant une approche personnalisée et de proximité aux candidats à la recherche d'un nouveau challenge.

Experience: 3 An(s)

Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Etablir le bilan patrimonial d'un client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations

Qualification: Agent de maîtrise

Secteur d'activité: Autre mise à disposition de ressources humaines

Liste des qualités professionnelles:
Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Etre force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.