Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - In Extenso

Depuis plus de 30 ans, In Extenso, leader de l'expertise comptable, du conseil et des services aux TPE/PME, oeuvre chaque jour auprès de ses clientset de tous ceux qui entreprennent l'avenir.

Avec un réseau de plus de 7 300 collaborateurs et plus de 280 agences réparties sur tout le territoire et à l'international, In Extenso est leader de l'expertise comptable, du conseil et des services professionnels pour les TPE-PME.

Rejoignez-nous pour entreprendre l'avenir !

Nous sommes certifiés Great Place To Work®, l'acteur de référence sur la qualité de vie au travail et engagés dans un programme RSE ambitieux.

Notre esprit d'équipe s'exprime au quotidien.Pourquoi nous rejoindre?

Dès votre arrivée chez In Extenso, vous bénéficiez d'un parcours d'intégration structuré et d'un système de parrainage. Vous profitez également d'un large panel d'avantages :

- Parcours d'intégration et formations régulières
- 39 h / semaine et 10 jours de RTT
- Tickets restaurant
- Flexibilité des horaires d'arrivée et de départ
- Possibilités d'évolution de carrière
- Intéressement, participation, primes (objectifs, cooptation, déplacement, nuitée...), mutuelle prise en charge à 80 %, prévoyance
- Plateforme de réductions OBIZ et avantages CSE

Chez In Extenso, vous bénéficiez d'un cadre de travail agréable, d'outils performants et d'un environnement qui favorise un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Le poste et ses missions

Dans le cadre d'une création de poste, vous rejoignez l'équipe de Thomas, au sein de l'agence de Cholet. Votre rôle consiste à déployer l'offre de conseil patrimonial auprès d'une clientèle variée : dirigeants de TPE, artisans, commerçants, professions libérales, PME...

Vos principales missions :

- Conseiller les dirigeants dans la gestion de leur patrimoine
- Participer à la réalisation d'études patrimoniales
- Présenter les analyses et les préconisations adaptées
- Assurer le développement commercial de l'activité
- Développer la relation avec les équipes internes, notamment comptables, premiers prescripteurs des missions
- Intervenir en proximité sur l'ensemble du pôle choletais

Des déplacements réguliers sont à prévoir autour de Cholet et Beaupréau (véhicule mis à disposition).

Maintenant, parlons de vous...

Vous êtes titulaire d'un Master 2 en gestion de patrimoine et disposez de la certification AMF, indispensable pour exercer. Vous justifiez d'au moins deux ans d'expérience, alternance comprise, idéalement en environnement BtoB, cabinet d'expertise comptable ou réseau de conseil patrimonial.

Reconnu pour votre excellent relationnel, vous faites preuve d'aisance dans la prise d'initiatives, dans le développement commercial et dans la construction de relations durables avec vos interlocuteurs internes comme externes. Vous êtes organisé, autonome et à l'aise dans les aspects administratifs liés au suivi des dossiers.

Permis B indispensable.

Votre futur environnement

L'activité patrimoniale est en plein développement sur le pôle choletais. Vous intégrez une équipe jeune et dynamique, au sein de laquelle l'accompagnement et la montée en compétence sont au coeur du dispositif. Vous serez intégré au sein des équipes comptables pour favoriser le lien, les échanges et le développement de missions.

Des routines et temps collectifs jalonnent l'activité : réunions hebdomadaires, déjeuners patrimoine, comités trimestriels régionaux et nationaux, formations techniques et commerciales.

Qui sommes-nous ?

Avec un réseau de 7 300 collaborateurs et plus de 280 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso est un acteur majeur de l'expertise comptable, du conseil et des services professionnels destinés aux TPE-PME.

Nous sommes certifiés Great Place To Work® et engagés dans une démarche RSE ambitieuse. Notre esprit d'équipe s'exprime au quotidien.

Soyez fier(re) d'être acteur(rice) d'un avenir meilleur !
Compétences : Gestion de patrimoine, Prospection, conseil