Conseiller en Gestion de Patrimoine en Cabinet d'Expertise Comptable - Paris 16 H/F - ODAS CONSEIL
- Paris 16e - 75
- CDI
- ODAS CONSEIL
Les missions du poste
ODAS CONSEIL : Le talent juste, au bon endroit, au bon moment !
Notre client est un cabinet d'expertise comptable régional implanté depuis plus de 20 ans à Paris 16. Proche de ses clients (artisans, commerçants, professions libérales, dirigeants de PME), il a développé un pôle Conseil en gestion de patrimoine afin d'apporter un accompagnement global et de proximité.Votre mission ?
En synergie avec les experts-comptables et fiscalistes du cabinet, vous accompagnez vos clients dans leurs problématiques patrimoniales (optimisation fiscale, retraite, prévoyance, placements, transmission).
Vos principales responsabilités :
- Réaliser un audit patrimonial complet de vos clients
- Identifier leurs besoins et construire des solutions adaptées (assurance-vie, immobilier, retraite, prévoyance...)
- Collaborer étroitement avec les associés du cabinet et intervenir en support des équipes comptables
- Suivre dans la durée la mise en place et la performance des solutions
- Contribuer au développement du portefeuille patrimonial du cabinet
Le profil recherché
Et vous ?
- Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance ou droit (Master, école de commerce, etc.)
- Expérience confirmée en gestion de patrimoine (banque, assurance, cabinet comptable ou conseil)
- Bonnes connaissances fiscales et financières
- Sens du contact et goût pour la proximité client
- Autonomie, pédagogie et esprit d'équipe
Pourquoi rejoindre ce cabinet ?
- Un cabinet régional solide et reconnu pour sa proximité
- Une clientèle fidèle et variée, ancrée dans le tissu local
- La possibilité de bâtir une relation de confiance durable avec vos clients
- Une structure à taille humaine avec un management accessible
- Poste à pourvoir à Paris 16, selon le préavis du candidat sélectionné
- Rémunération fixe : 40-50K€ + avantages selon l'expérience du candidat
Chez ODAS CONSEIL, nous rapprochons les talents et les entreprises qui se ressemblent, alors n'hésitez pas à postuler !