Charge·e de Portefeuille H/F - Initia.

QUI SOMMES NOUS ?

INITIA propose à ses clients une gamme complète de services afin de les accompagner dans le pilotage de toutes les étapes de leur structuration, développement et transformation de leur activité.

Au-delà des missions traditionnelles de conseils, d'expertise-comptable, d'audit et de gestion de la paie, INITIA c'est aussi une offre de missions juridique (Droit des affaires), de fiscalité et gestion patrimoniale, d'accompagnement des entreprises et d'informatique.

Nous rejoindre, c'est intégrer une équipe dynamique, installée à Rennes.

INITIA EN QUELQUES CHIFFRES ?

> 1 Société, 2 Sites : Rennes et Paris

> 8 Managers à l'écoute

> 99% de clients satisfaits et 5 étoiles pour nos avis google

> 4 métiers historiques : le Conseil, l'Expertise comptable, l'Audit et la Paie

> 4 nouveaux métiers pour venir épauler nos équipes : la Gestion de patrimoine, le Droit des sociétés, l'Informatique et la RH Partagée.

> 36 ans de moyenne d'âge

> 3 grands évènements majeurs dans la vie du cabinet

NOS VALEURS

Bienveillance, Disponibilité, Sérénité, Cohésion...

Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez vous sur notre site carrière et notre page LinkedIn !Dans le cadre du développement de la société, nous recherchons notre futur.e Chargé.e de Portefeuille!

Vos missions :

> Gérer un portefeuille clients en autonomie

> Arbitrer entre les temps de production / management/ gestion interne

> Suivre la production du portefeuille clients dans les délais impartis

> Respecter les procédures métier et la confidentialité

> Gérer la relation quotidienne avec les clients

> Anticiper, conseiller, Fidéliser

> Avoir à coeur de répondre aux besoins des clients (humainement et techniquement)

> Être autonome dans la gestion de l'entrée ou la sortie d'un client

> Participer aux tâches fonctionnelles des Responsables de Portefeuille et Managers.

> Animer des formations en interne sur des tâches fonctionnelles suivies lors des réunions d'équipe

> Rédiger des modes opératoires / outils métiers / articles /procédures

Vous travaillerez en collaboration avec le service social, le service juridique (droit des sociétés) ainsi que le service gestion patrimoniale du cabinet.

Vous serez impliqué dans la qualité de nos prestations et contribuerez à diffuser notre image auprès de nos clients et prospects.

VOTRE PROFIL :

Collaborateur en cabinet depuis 2 ans minimum, vous souhaitez travailler plus sereinement sur un portefeuille stable et dans une équipe motivée et dynamique.

Grace à une expérience significative en cabinet qui vous a permis d'acquérir les bases de notre profession (tenue, révision...), vous êtes à même de vous projeter dans un nouveau poste vous permettant de vous réaliser sur une dimension conseil et accompagnement client avec le suivi de votre propre portefeuille.

Dynamique, rigoureux, vous disposez de qualités relationnelles et vous aimez le travail en équipe. Vous bénéficierez de notre expérience pour devenir un collaborateur expérimenté avec des compétences reconnues.

Nous portons également un intérêt particulier aux profils non issus du parcours de formation « classique » comptable et financier justifiant de connaissances et d'expériences opérationnelles (banque, assurance, marketing) qui apporteront un savoir-faire nécessaire au développement de l'entreprise et de nos clients.