Consultant en Gestion Patrimoniale H/F - Mbway Montpellier

MBway Montpellier, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, * pour l'une de ses entreprises partenaires,* un(e) Consultant(e) en gestion patrimoniale H/F, en contrat d'alternance, à Montpellier.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine.

Missions

- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement
- Commercialiser des produits financiers et d'assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.

- Vous êtes issu(e) d'une formation en Comptabilité / Gestion ou Banque et Assurance (Bac +3 minimum validé)
- Vous disposez d'une capacité d'écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Maîtrise du Pack Office (Excel) et des techniques d'analyse de données
- Bon sens de l'organisation pour planifier son temps et son activité