Assistant de Gestion de Patrimoine H/F - Patrimoine D'avenir

Vous aurez la responsabilité de la gestion back-office d'un portefeuille de plus de 1500 clients.

- Effectuer la gestion administrative des contrats (souscription, résiliation, versement, arbitrage)
- Préparer les rdv client du consultant (document de conformité, études patrimoniales, bilans, simulations fiscales.)
- Assurer le suivi et la traçabilité des opérations financières en cours
- Accompagner les clients sur leur déclaration fiscale
- Veiller à la conformité réglementaire des dossiers (règles de déontologie, actualisation des données client, RGPD)

Vous serez également à mener à intervenir sur la vie quotidienne du cabinet :

- Gérer l'agenda du consultant
- Assurer le suivi comptable en lien avec le cabinet comptable : suivi et règlement des factures fournisseur, rapprochement bancaire, gestion de frais de déplacement.
- Être en support des Conseillers externes parrainés par le cabinet
- Organiser des événements entreprise (séminaire, réunion : réservation hôtel, transport, location de salle, traiteur.).
- Réaliser des missions de conciergerie (à titre occasionnel)

N'hésitez pas à présenter votre candidature et l'envoyer à l'adresse suivante ! Nous l'étudierons avec attention :
****@****.**

Experience: 1 An(s) - Gestion de patrimoine

Compétences: Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Développer et fidéliser la relation client,Respecter la confidentialité des informations,Gérer un portefeuille boursier,Organiser et développer son réseau professionnel

Qualification: Employé qualifié

Secteur d'activité: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.