Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Titan Partners

Titan Finance, a été mandaté par une société de conseil en gestion de patrimoine, filiale d'un Family Office réputé sur Paris. Cette société dispose de sa propre plateforme digitale afin de proposer un service unique.

Située à Paris, plus précisément sur le boulevard Haussmann, vous intégrerez une équipe à taille humaine. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine H/F, vos missions seront les suivantes :

- Gérer et développer un portefeuille confié de clients dans toute la France,
- Développer la clientèle par l'entrée en relation avec des prospects ciblés à potentiel par recommandation interne ou externe (peu de prospection directe),
- Analyser la situation civile, juridique, patrimoniale et financière d'un client,
- Proposer et présenter les solutions et stratégies patrimoniales adaptées aux clients, conseiller et conseiller des placements et des investissements (financier, private equity, immobilier...),
- Accompagner les clients dans les différentes étapes de leur cycle patrimonial grâce à la synergie des activités.

Profil :
Vous disposez d'un Bac +5 /DESS/MASTER 2 Gestion de patrimoine avec une expérience minimale de 2 ans au contact des clients, idéalement dans un cabinet de gestion de patrimoine.

Vous avez une excellente connaissance des produits (SCPI, Private Equity, etc) et des services en lien avec la gestion de patrimoine, qui vous permettra d'en assurer la promotion et de répondre au mieux aux questions des clients.

Pourquoi les rejoindre ?
- Une équipe engagée et bienveillante
- Une culture d'entreprise valorisant la rigueur, l'engagement et la qualité

Intéressé(e) ?
Contactez Lilie Séguret en postulant directement ou via LinkedIn, en toute confidentialité.