Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine Financier H/F - Lartigau Christophe

À propos du poste :

Dans le cadre de son développement, un cabinet d'agent général Allianz recherche un(e)
gestionnaire de patrimoine et assurance de personnes expérimenté(e).

Vous intervenez auprès d'une clientèle de particuliers, de professionnels et de TNS sur les
sujets suivants :

- Protection sociale (santé, prévoyance, retraite)
- Épargne, assurance vie, transmission de patrimoine
- Conseil personnalisé et accompagnement global

Vous développez et fidélisez votre portefeuille client en autonomie, tout en vous appuyant sur la
force de la marque Allianz et les outils du cabinet.

Profil recherché :

- Expérience réussie (3 à 5 ans minimum) en cabinet d'assurance, banque privée ou
cabinet de gestion de patrimoine
- Maîtrise des solutions d'assurance de personnes (Allianz serait un plus)
- Excellentes qualités relationnelles, sens du conseil, autonomie et rigueur
- Appétence pour les défis commerciaux

Ce que nous proposons :

- Cabinet structuré et dynamique
- Encadrement de qualité et environnement professionnel motivant
- Évolution possible vers un poste d'agent général (association ou reprise d'agence)
(Poste à pouvoir début 2026)

Experience: 3 An(s)

Compétences: Etablir le bilan patrimonial d'un client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Développer et fidéliser la relation client,Respecter la confidentialité des informations,Organiser et développer son réseau professionnel

Qualification: Employé qualifié

Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances