Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - JumpWork

JumpWork, cabinet de recrutement dédié au monde de l'assurance, accompagne compagnies, courtiers, mutuelles, agences et IP dans la recherche, de profils spécialisés.Véritable partenaire de proximité, notre équipe de spécialistes apporte à ses candidats son expertise, son réseau et sa disponibilité.Aimez-vous conseiller et convaincre par la parole ? Ce poste est fait pour vous.

JumpWork recherche un conseiller en gestion de patrimoine basé à Aix-en-Provence. Vous intégrez une équipe dédiée à l'accompagnement des clients particuliers dans la construction et l'optimisation de leur patrimoine financier. Le poste se déroule exclusivement sur site, sans télétravail, et implique un contact téléphonique constant avec des prospects déjà qualifiés issus du site internet.

Vos principales missions :

- Contacter les leads entrants et qualifier leurs besoins
- Proposer des solutions fiscales adaptées à chaque profil
- Expliquer les produits et stratégies en termes clairs et accessibles
- Assurer un suivi rigoureux des échanges et des dossiers
- Travailler en coordination avec les experts internes pour finaliser les propositions

Chaque appel est une opportunité d'accompagner un client dans ses décisions patrimoniales.

Vous aimez le contact téléphonique et savez instaurer la confiance dès les premiers échanges.

- Excellente aisance orale et goût pour la négociation
- Connaissance de base des produits financiers et patrimoniaux
- Organisation et rigueur dans le suivi des dossiers
- Capacité à écouter et reformuler les attentes des clients
- Persévérance et goût du résultat