Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine H/F - Expertise Comptable et Audit
- Dijon - 21
- CDI
- Expertise Comptable et Audit
Les missions du poste
Fondé en 1974, ECA, groupe indépendant et à taille humaine, est un cabinet spécialisé dans l'audit, le conseil et l'expertise comptable. Fort d'une expérience de 50 ans et implanté sur 3 sites (Dijon, Mâcon & Paris), il regroupe environ 160 collaborateurs.
Nous recrutons pour notre site de Dijon un(e) : CONSEILLER(ERE) EN GESTION DE PATRIMOINE.
En collaboration avec les associés et les équipes comptables vous accompagnez nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine en intégrant les aspects fiscaux, retraite et épargne, tout en garantissant la conformité légale.
Vos principales missions :
Préparation et optimisation fiscale :
- Accompagner les clients dans la préparation et la déclaration de leurs revenus.
- Identifier les leviers d'optimisation fiscale adaptés à chaque situation.
Gestion de la retraite et de l'épargne :
- Conseiller sur les dispositifs d'épargne retraite et de prévoyance.
- Anticiper et sécuriser la situation financière future des clients.
Stratégies d'optimisation :
- Proposer des solutions personnalisées pour réduire la charge fiscale.
- Intégrer les investissements et placements dans une vision patrimoniale globale.
Veille légale et fiscale :
- Suivre l'évolution de la législation et de la fiscalité.
- Garantir la conformité des déclarations et recommandations proposées aux clients.
Secteurs d'activités diversifiés : viticoles et vinicoles, agroalimentaire, hôtellerie-restauration, santé, assainissement, bâtiment.
Profil recherché : Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure en Gestion de Patrimoine, Finance, Banque/Assurance ou équivalent et vous disposez d'une première expérience en cabinet, banque privée, assurance ou société de gestion sur un poste similaire.
Doté(e) d'excellentes capacités d'analyse et d'écoute, vous savez formuler des conseils précis et adaptés à chaque situation.
Rigoureux(se) et organisé(e), vous faites preuve d'un sens aigu du service client, tout en appréciant le travail en équipe.
Le profil recherché
Experience: 3 An(s)
Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Activités comptables
Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Avoir le sens du service : Capacité à identifier (voire anticiper) les besoins des usagers, clients (internes et externes) et à apporter une réponse adaptée afin de les satisfaire.