Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine Polyvalent H/F - Merle Assurance Patrimoine

L'entreprise est spécialisée dans le courtage en assurance et la gestion de patrimoine avec des clients captés principalement par Internet. (Assurance vie, PER, Mutuelle, SCPI).Notre entreprise
Spécialisée dans le courtage en assurance et la gestion de patrimoine, nous accompagnons nos clients grâce à plusieurs solutions:
- Épargne : assurance vie, PER ...
- Complémentaire santé
- Prévoyance : assurance de prêt, prévoyance TNS, GAV ...

Rejoignez une équipe où l'humain et la performance sont au coeur de notre succès !

Ce que nous offrons :
- Un secteur porteur avec des objectifs ambitieux et réalisables.
- Des opportunités d'évolution vers des postes commerciaux, de responsable ou d'experts.
- Une formation complète sur nos produits et services.
- Un métier passionnant : conseillez des solutions variées en toute indépendance.
- Flexibilité : poste en salarié ou en freelance, selon votre profil.
- Rémunération attractive : fixe + primes non plafonnées.

Courtier, nous proposons en toute indépendance des solutions multi-assureurs (60 complémentaires santé, 50 assurances de prêt, 20 contrats de prévoyance TNS, 10 PER, 20 Assurance vie ...).

Mission 1 : Prospection active.
Prospecter, conseiller, multi-équiper et fidéliser une clientèle variée (prospects et clients fournis par l'entreprise + prospection personnelle).
Prospecter par téléphone et proposer un rendez-vous, Assurer un suivi rigoureux des appels et des relances
Analyser les besoins et les objectifs des clients (retraite, protection sociale, transmission, fiscalité, etc.).
Proposer des solutions adaptées (assurance vie, PER, Prévoyance, Mutuelle etc.) et les accompagner dans leurs choix.

Mission 2 : Développer des partenariats avec des apporteurs d'affaires.
Identifier et collaborer avec des apporteurs d'affaires (comptables, associations, professionnels de santé, etc.) pour élargir notre réseau.

Mission 3 : Contribution à l'amélioration continue
- Prospection sur le terrain si vous le souhaitez
- Création de document marketing (mailing, flyer...)
- Gérer des tâches administratives et de back-office
- Contribuer à améliorer les techniques de ventes et le modèle économique de l'entreprise

Profil recherché :
- Compétences clés : Compétences commerciales, relation client, écoute active, persuasion.
- Qualités humaines : autonomie, flexibilité, persévérance, polyvalence.
- Expérience et / ou diplome dans le métier de la banque-assurance.

Le poste sera adapté à votre expérience et à vos aspirations !

IMPORTANT : Vous pouvez envoyer votre CV avec une présentation de votre cursus en terminant avec des informations sur votre projet professionnel.

Experience: 12 Mois

Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations

Qualification: Employé qualifié

Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances

Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de persévérance : Capacité à maintenir son effort jusqu'à l'achèvement complet d'une tâche quels que soient les imprévus, les obstacles de réalisation rencontrés.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).