Conseiller - Conseillère Axa Épargne et Protection H/F - Pôle Emploi

En tant que Conseiller(ère) Épargne et Protection, vous serez le partenaire privilégié de vos clients pour les accompagner dans la gestion, la valorisation et la protection de leur patrimoine.
Vos principales missions :
Conseiller et accompagner une clientèle de particuliers et de professionnels sur leurs besoins en épargne, retraite, prévoyance et assurance de personnes.
Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés pour proposer des solutions adaptées.
Développer votre portefeuille clients par la recommandation, la prospection et la fidélisation.
Participer à la vie de l'agence (réunions, animations commerciales, actions de prévention, partenariats locaux).
Garantir un suivi de qualité et une relation durable avec vos clients.

Experience: 24 Mois

Compétences: BTS, BUT, DU gestion bancaire ou patrimoniale,Connaissance des produits financiers,Diplôme d'école de commerce, option finance,Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins),Droit et fiscalité,Maîtrise de la règlementation bancaire et financière,Master banque, finance,Techniques commerciales,Techniques de prospection, négociation, vente,Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations,Analyser la situation civile et économique du client,Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension,Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs,Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission,Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers),Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires,S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière,Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales

Qualification: Agent de maîtrise

Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances

Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de curiosité, d'ouverture d'esprit : Capacité à aller chercher au-delà de ce qui est donné à voir, à s'ouvrir sur la nouveauté et à investiguer pour comprendre et agir de façon appropriée.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).