Gestionnaire Successions H/F - Page Personnel

Page Personnel Banque & Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (Back-Middle Office, KYC, Risques, Analyste crédits). Notre client, Groupe bancaire de renom, recherche un Gestionnaire Successions pour ses équipes.En tant que gestionnaire succession, vous serez chargé de :

Accompagner les bénéficiaires de votre portefeuille en adaptant votre approche à leur profil, avec pédagogie et empathie, tout en apportant des informations claires sur leur parcours.

Assurer un suivi proactif tout au long du processus de succession : informer les bénéficiaires de l'avancement de leur dossier, les aider dans leurs démarches administratives et fiscales, et collaborer étroitement avec les conseillers bancaires

Gérer les dossiers de succession de bout en bout, de leur instruction à leur clôture, en garantissant leur enregistrement conforme dans les systèmes d'information.

Analyser et contrôler la conformité des documents : interpréter les clauses bénéficiaires et actes notariés, vérifier la recevabilité et l'exhaustivité des pièces.

Appliquer la réglementation et la fiscalité en vigueur, déterminer le montant des capitaux à verser, suivre les procédures internes et remonter les dossiers nécessitant une décision supérieure

Rémunération fixe.

Vous justifiez d'un niveau Bac +2 au minimum ainsi que d'une première expérience en Back Office succession/Assurance vie.