Gestionnaire Administratif Assurances-Vie et Placements H/F - Equance Sas

MISSIONS :

> ACTIVITÉS PRINCIPALES :

- Étudie et analyse les opérations des assurances-vie, comptes-titres, placements non-cotés
- Suit toutes les étapes opérationnelles de la souscription à la clôture d'un contrat
- Applique les procédures en vigueur en matière de traitement et de gestion des dossiers
- Gère la vie courante d'un contrat
- Contrôle, classe et archive les dossiers Clients
- Réalise des missions administratives spécifiques en collaboration avec les différentes directions de la société (campagne d'arbitrage, mailing, courriel de gestion, courrier de gestion .)
- Répond à toute sollicitation des Consultants et des Clients (téléphone, mail, .)
- Met à jour l'Espace Consultants : produits, documents, procédure
- Saisie et met à jour les données de Connaissance Clients et les documents règlementaires
- Propose des actions d'amélioration
> AUTRES ACTIVITÉS:
- Assure un reporting de son activité
- Accompagne les évènements et les relations avec les partenaires
- Participe à la démarche interne d'amélioration continue
- Contribue à la digitalisation des dossiers et répond à l'accueil téléphonique
> CONFORMITÉ ET DÉONTOLOGIE:
- Veille au respect des règles de son périmètre
- Applique les règles de vigilance et les procédures de détection définies dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Experience: Débutant accepté

Compétences: Argumentation commerciale,Réglementation des produits d'assurances,Assurer un accueil téléphonique,Respecter la confidentialité des informations,Connaissance de l'assurances-vie,Connaissances des Placements financiers,Polyvalence sur les tâches administratives

Qualification: Employé qualifié

Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances

Liste des qualités professionnelles:
Avoir le sens du service : Capacité à identifier (voire anticiper) les besoins des usagers, clients (internes et externes) et à apporter une réponse adaptée afin de les satisfaire.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Avoir l'esprit d'équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.