Analyste Confirmé M&A Small & Midcap H/F - In Extenso

Depuis plus de 30 ans, In Extenso, leader de l'expertise comptable, du conseil et des services aux TPE/PME, oeuvre chaque jour auprès de ses clientset de tous ceux qui entreprennent l'avenir.

Avec un réseau de plus de 7 300 collaborateurs et plus de 280 agences réparties sur tout le territoire et à l'international, In Extenso est leader de l'expertise comptable, du conseil et des services professionnels pour les TPE-PME.

Rejoignez-nous pour entreprendre l'avenir !

Nous sommes certifiés Great Place To Work®, l'acteur de référence sur la qualité de vie au travail et engagés dans un programme RSE ambitieux.

Notre esprit d'équipe s'exprime au quotidien.En qualité d'Analyste Fusion-Acquisition, vous assisterez dans leurs missions les Directeurs et piloterez l'origination et l'exécution régionale en intervenant sur les missions suivantes :

Gestion de missions et contribution à l'exécution consistant à :

- La réalisation des opérations de levée de fonds, de cession, fusion, acquisition et d'évaluation d'entreprises.
- La préparation de la documentation Corporate et financière pour les parties prenantes comprenant : Teaser, Mémorandum d'information, Pitch deck, Business Plan financier, montage financier et rapport de valorisation.
- Le support aux opérations dans les négociations des lettres d'intention, des garanties de passif, des protocoles d'accords et pactes d'actionnaires.
- L'accompagnement des clients, la mise en place de dataroom, et la recherche des contreparties.
- Le suivi des dossiers du début à la fin des missions.

Contribution à l'origination régionale :

- La contribution à la rédaction de pitchs et à la présentation des offres de mission.

Encadrement et management des Analystes :

- La supervision, l'encadrement et la formation des Analystes et Stagiaires de l'équipe Ile-de-France.

PROFIL RECHERCHÉ

Diplômé(e) d'une grande école de commerce ou d'un 3ème cycle universitaire, vous possédez d'un premier stage ou idéalement d'une première expérience de 1 à 3 ans dans les métiers du haut de bilan (M&A, Private Equity, Transactions Services, etc...).

Vous avez une bonne connaissance technique ainsi que des process M&A. Vous êtes dynamique avec un fort tempérament commercial, doté d'une capacité d'analyse et de synthèse.

Vous avez une grande aisance relationnelle et une bonne communication tant verbale qu'écrite.

Rigoureux, réactif, vous savez gérez plusieurs dossiers simultanément, respecter les délais, vous faites preuve d'esprit d'équipe.

Vous maîtrisez Excel et Powerpoint et vous disposez d'une bonne connaissance des logiciels et bases de données M&A (Mergermarket, Capital Financials, Factiva, Arx, Capital IQ, etc.)

La maîtrise de l'anglais est un plus.

DÉTAILS DU POSTE

- Poste : CDI
- Localisation : Paris 8ème
- Poste à pourvoir à partir de janvier 2026
- Rémunération : Attractive, à déterminer en fonction de l'expérience
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A PROPOS D'IN EXTENSO FINANCE In Extenso Finance est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie nancière et dans l'accompagnement et la conduite d'opérations de cession, acquisition et financement pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du Small Market, In Extenso Finance accompagne les entreprises cotées et non cotées, de 5 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et a réalisé plus de 1000 opérations de fusions et acquisitions.
In Extenso Finance est une entité du groupe In Extenso (280 bureaux en France, 7300 collaborateurs, 600 millions d'euros de chiffre d'affaires).
Compétences : analyste, fusions acquisitions, finance