Offre Gestion de Patrimoine - Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Exchange College
- Paris - 75
- Alternance
- Exchange College
Les missions du poste
Description de l'offre
L'une de nos entreprises partenaires propose une alternance d'assistant(e) en gestion de patrimoine pour accompagner les conseillers dans le suivi et le développement d'un portefeuille premium. Vous participerez à la préparation des rendez-vous, aux analyses patrimoniales et à la commercialisation de solutions financières et fiscales.
Missions principales
Préparer les dossiers clients : collecte d'informations, analyse fiscale et patrimoniale.
Participer aux bilans patrimoniaux et à la construction de stratégies d'investissement.
Réaliser des simulations financières, notamment en assurance-vie, épargne, retraite et placements financiers.
Assister le conseiller lors des rendez-vous clients et rédiger les comptes rendus.
Assurer le suivi administratif et commercial des opérations patrimoniales.
Effectuer une veille économique, financière et réglementaire.
Le profil recherché
Étudiant(e) en Mastère Gestion de Patrimoine, Finance ou Développement Commercial avec intérêt financier.
Bonne capacité d'analyse et maîtrise des concepts financiers.
Fibre commerciale et sens du contact client premium.
Maîtrise d'Excel, esprit de synthèse et rigueur professionnelle.
Discrétion, curiosité et envie d'apprendre.