Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - E2SE Bancassurance

E2SE Business School est une École Supérieure régionale située à Caen et au Havre. Présente en Normandie depuis 1998 et spécialisée dans le domaine tertiaire (Management, RH, Marketing, Finance, Communication etc.) elle forme plus de 2850 candidats à devenir de véritables professionnels dans leur domaine d'activité. L'ensemble des parcours de formations du Bac +2 au Bac +5 est accessible à l'alternance en contrat de professionnalisation et en contrat d'apprentissage mais aussi en statut initial - étudiant... Pour le compte de ses entreprises partenaires, E2SE Business School gère la présélection des candidats.Vous souhaitez intégrer un Bac +5 Expert en Ingénierie Patrimoniale à l'E2SE BUSINESS SCHOOL et vous êtes à la recherche d'une alternance ?

Un partenaire bancaire régional est à la recherche d'un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.

MISSIONS :

- Participer à l'analyse de la situation financière, fiscale et patrimoniale des clients
- Contribuer à la création de solutions d'optimisation patrimoniale (placements, épargne, retraite, prévoyance, assurance-vie, immobilier)
- Accompagner les conseillers seniors dans la préparation des dossiers et des bilans patrimoniaux
- Collaborer au développement commercial : prospection, veille marché, suivi des opportunités
- Participer à la relation client : rendez-vous, conseils, suivi des portefeuilles
- S'impliquer dans la vie de l'agence : réunions d'équipe, veille réglementaire, participation aux actions marketing et communication

- Aisance relationnelle et sens du conseil
- Intérêt pour la finance, la fiscalité et l'accompagnement personnalisé
- Rigueur, organisation et capacité d'analyse
- Appétence pour le commerce et la relation client
- Une première expérience en banque, assurance ou conseil serait un plus