Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant 15 H/F - CM RECRUTEMENT
- Aurillac - 15
- CDI
- CM RECRUTEMENT
Les missions du poste
CM Recrutement, cabinet spécialisé dans le recrutement des métiers de l'assurance, de la protection sociale et de la gestion de patrimoine, recrute pour l'un de ses clients :
un cabinet indépendant en gestion de patrimoine, à taille humaine.
La structure se distingue par :
- une vision long terme,
- une exigence élevée en matière de conseil,
- un accompagnement réel des profils en reconversion.
Il ne s'agit ni d'une usine à mandataires, ni d'un réseau opaque, mais d'un projet professionnel structuré, construit pour durer.Devenez Gestionnaire de Patrimoine Indépendant (H/F)
Conseil - Prospection - Accompagnement client - Formation métier incluse
Vous êtes commercial et vous souhaitez évoluer vers un métier de conseil à forte valeur ajoutée, tout en conservant ce que vous savez faire : prospecter, développer et accompagner des clients.
Vous disposez d'une expérience commerciale solide, acquise en immobilier, assurance, banque, financement ou services BtoB/BtoC, et vous ne recherchez pas simplement :
- un nouveau produit à vendre,
- un réseau supplémentaire,
- ou un statut indépendant mal encadré.
Vous souhaitez changer de métier, évoluer vers un rôle de conseil patrimonial, et construire une activité durable.
Votre objectif :
Devenir Gestionnaire de Patrimoine Indépendant, accompagné et structuré.
Un métier qui repose sur :
- une relation client de long terme,
- une réelle valeur ajoutée,
- la constitution d'un portefeuille qui vous appartient,
- une activité construite dans la durée.
Vos missions :
Vous exercez un métier de conseil patrimonial, orienté développement commercial et accompagnement client :
- Prospecter et développer votre propre clientèle
- Réaliser des rendez-vous de découverte clients
- Accompagner vos clients sur des problématiques concrètes :
o retraite
o épargne
o prévoyance
o immobilier patrimonial
- Construire et entretenir une relation de confiance durable
- Suivre, fidéliser et faire évoluer votre portefeuille clients
La prospection fait partie intégrante du métier.
Le conseil est central.
L'accompagnement client s'inscrit dans le long terme.
Le profil recherché
Cette opportunité est faite pour vous si :
- Vous disposez d'une véritable expérience commerciale
- Vous êtes à l'aise avec la prospection et la relation client
- Vous souhaitez évoluer vers un métier de conseil
- Vous êtes structuré, sérieux et engagé
- Vous envisagez l'indépendance avec un cadre sécurisant et professionnel
Une expérience en immobilier, assurance, banque ou financement est fortement appréciée.
Une reconversion est possible si le bagage commercial est réel et confirmé.