Conseiller Patrimonial - Conseillère Patrimoniale H/F - Pôle Emploi

Vos missions
Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Vous bénéficiez d une prime d intéressement, de 11 jours de RTT, d une politique parentale avantageuse

Votre profil :
Vous savez?:

Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service
Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

Experience: 1 An(s)

Compétences: Etablir le bilan patrimonial d'un client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Développer et fidéliser la relation client,Respecter la confidentialité des informations,Organiser et développer son réseau professionnel,relation clientèle

Permis: B - Véhicule léger souhaité

Qualification: Agent de maîtrise

Secteur d'activité: Autres intermédiations monétaires

Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de curiosité, d'ouverture d'esprit : Capacité à aller chercher au-delà de ce qui est donné à voir, à s'ouvrir sur la nouveauté et à investiguer pour comprendre et agir de façon appropriée.