Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine H/F - Optelios Vie

Rejoignez un groupe dynamique en pleine croissance, au service des particuliers et des professionnels.
Optelios, cabinet d'affaires spécialisé dans le conseil patrimonial et financier, poursuit son développement.
Dans ce cadre, nous recherchons des conseillers en gestion de patrimoine motivés, ambitieux et animés par le sens du conseil.

Vos missions :
- Développer et fidéliser un portefeuille client sur un secteur porteur
- Accompagner une clientèle diversifiée dans la construction, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine
- Proposer des solutions personnalisées (placements, fiscalité, retraite, prévoyance, immobilier.)

Votre profil :
- Expérience dans le secteur patrimonial, bancaire ou assurantiel
- Bon relationnel, sens de l'écoute et autonomie
- Envie d'entreprendre et de vous investir dans une agence en plein lancement

Ce que nous offrons :

- Une situation géographique stratégique en plein coeur de Bordeaux
- Perspectives d'évolutions
- Un plan de rémunération attractif et évolutif
- Une formation complète et un accompagnement continu pour garantir votre montée en compétences
- L'appui d'un groupe solide et structuré, avec une vision long terme

Rejoignez une structure où la proximité, la rigueur et l'humain sont au coeur de l'activité.

Experience: 6 Mois

Compétences: Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Développer et fidéliser la relation client,Respecter la confidentialité des informations,Gérer un portefeuille boursier,Organiser et développer son réseau professionnel

Qualification: Technicien

Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances

Liste des qualités professionnelles:
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).